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2019-11-27 16:46 阅读(0)

  杰瑞股份(002353):海外市场再突破:获非洲尼日利亚1.4亿天然气设备合同

  类别:公司 机构:国金证券股份有限公司 研究员:王华君/朱荣华 日期:2019-11-26

  事件:

  据公司官方微信公众号信息,11 月22 日,杰瑞签署尼日利亚某新开发区块天然气处理厂设备供应合同,杰瑞将为该区块油气开发提供7 套天然气压缩机组、4 套注水泵以及若干天然气处理设备单元,合同金额达1.4 亿元人民币。

  该项目是杰瑞继今年10 月签订突尼斯气处理项目之后,在非洲市场的又一突破,对于杰瑞开拓尼日利亚及非洲市场、推动“一带一路”沿线国家的能源建设具有重要意义。

  背景及意义:

  1) 尼日利亚油气资源丰富:尼日利亚是非洲第一大石油生产和出口国。截至2018 年底,尼日利亚的探明天然气总储量为202 万亿立方英尺(TCF),占非洲总储量的37%,居非洲首位,世界排名第9。

  2) 尼日利亚对技术、设备需求强烈:由于技术和设备的缺乏,长久以来尼日利亚对天然气的开发利用率很低。尼日利亚政府在2018 年发起NGFCP 项目,求各油公司采取切实措施减少放空气,力求在2020 年将放空气用量降低到天然气产量的2%。

  3) 公司设备功能强大、完全契合实际需求:本次签订项目中的杰瑞压缩机组采用橇块化设计,利于当地较差道路条件下的便捷运输。

  项目配套的注气压缩机组和燃驱CNG 压缩机组均采用发动机驱动空冷器设计,与常规电机驱动空冷器相比,无需电力使用,将当地电力紧缺、因时常断电影响项目作业进度的问题迎刃而解。

  业绩情况:

  公司2019 年前三季度营收42.41 亿元,同比增长46%;净利润9.05 亿元,同比增长149%。上半年公司新增订单34.73 亿元,同比增长31%,其中高毛利率钻完井设备新增订单增幅超100%。

  投资建议及盈利预测

  预计公司2019-2021 年净利润达12.6、17.8、23.3 亿元,同比增长106%、41%、31%;EPS 为1.32、1.86、2.43 元;对应PE 为24、17、13 倍。给予公司 2020 年 20 倍估值, 6-12 月目标价37.6 元,维持“买入”评级。

  风险提示

  页岩气开发低于预期、补贴下调风险;油价大跌风险;海外业务风险。

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