1月15日个股推荐 明日机构一致最看好的10金股

2020-01-14 17:53

  常宝股份点评(002478):盈利扩张叠加股权激励助力公司发展

  类别:公司机构:浙商证券股份有限公司研究员:杨华日期:2020-01-14

  事件

  2019 年Q4 焊接钢管3*3.75 全国均价为4164 元/吨,无缝管219*6 的全国均价4607 元/吨.其中,焊管与原料价差由306 元/吨拉大至392 元/吨。

  1 月7 日,公司董事会审议通过《关于回购部分社会公众股份的方案》。

  投资要点

  2019 年Q4 油气管材相关品种利润小幅扩张

  2019 年Q1-4 无缝钢管/焊管与原料价差维持较高水平并继续呈现扩展态势。焊接钢管3*3.75 全国均价,2019 年4 季度均价维持在4164 元/吨左右,但带钢价格下降明显,使得价差扩大至392 元/吨左右。无缝管219*6 的全国均价价格持稳在4607 元/吨,与原材料价差扩大至1227 元/吨。预计2020 年1 季度品种间价格剪刀差继续呈现拉大趋势。

  股权激励方案实施助力公司长远发展

  1 月10 日,公司以集中竞价方式首次回购公司股份75000 股,占公司目前总股本的比例为0.0078%,成交价为6.02 元/股(与现价6.10 元基本持平),支付总金额为4.5 亿元(含交易费用)。本次回购的公司部分股份将用作员工持股计划或股权激励计划,可以进一步完善公司的长效激励机制,充分调动公司核心及骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。我们认为,将有利于促进公司长远发展。

  盈利预测及估值

  维持对公司盈利预测与买入评级不变,预计公司2019-2021 年实现EPS 分别为0.63/0.78/0.93 元;P/E 分别为9.73 倍/7.85 倍/6.58 倍,继续推荐。

  风险提示:铁矿石废钢等原料价格大幅上升,股份质押风险增大等。

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