4月16日黑马股推荐 明日最具爆发力六大黑马

2020-04-15 17:00

明日黑马股推荐

  蓝帆医疗(002382):疫情提升手套需求 心脑血管领域布局持续拓展

  类别:公司 机构:光大证券股份有限公司 研究员:刘 晓波/王琦 日期:2020-04-15

  事件:公司发布2019 年年报,实现营业收入34.76 亿,同比增长31%,归母净利润4.90 亿,同比增长41.41%。防护手套业务稳健,柏盛国际如期完成业绩承诺。

  防护手套产能持续拓展,短期疫情推动下游需求增长

  2019 年公司健康防护手套业务实现收入16.78 亿,同比增长4.95%,销售手套173.48 亿支,同比增长11.12%。手套业务为公司传统主打项目,当前公司手套产能已超过180 亿支/年。

  近期公司可转债项目中将有近6 亿元将投向健康防护手套项目,将增加60 亿支/年健康防护手套产能。公司手套产能的提升将不断巩固公司行业龙头地位。

  短期看,受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,医疗及防护产品需求大幅增加。受此影响,公司一季度业绩同比增长50%-60%。

  柏盛国际如期完成业绩承诺,并购丰富心脑血管领域布局

  2018 年公司通过并购CBCH II(柏盛国际)进入心脑血管领域,2019年公司心脏介入器械业务收入为17.37 亿元,2019 年CBCH II 实现的扣非净利润4.62 亿元,如期完成业绩承诺。

  2019 年公司在整合柏盛国际的同时,受让苏州同心医疗器械有限公司10.16%股权,推进全磁悬浮式人工心脏“CH-VAD”在全球市场的临床、注册及市场开发等业务。

  当前公司正在推进收购及增资瑞士经导管主动脉瓣置换术(TAVR)植入器械领先企业NVT,力图加码医疗器械黄金赛道TAVR。公司通过并购不断拓展高值耗材领域,实现产品布局的多元化延伸。

  持续看好公司,维持“买入”评级

  防护手套产能持续提升,且当前下游需求旺盛;心血管领域布局持续拓展。我们维持公司原有2020-2021 年EPS 预测为0.78 元、0.93 元,同时新增2022 年EPS 预测为1.08 元。持续看好公司,维持“买入”评级。

  风险提示:

  产能拓展不及预期风险、下游需求波动风险。

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