锂电板块年初至今涨幅15.22% “锂业双雄”大幅反弹原因

2020-01-16 09:25 阅读(0)

  即便1月15日出现回落,但锂电板块年初至今涨幅仍达15.22%,位居申万所有细分行业的第三位。而该板块的赣锋锂业、天齐锂业两家公司,若从2019年11月算起,前者股价已于近期翻倍。

  不过,记者采访了解到,近期行业并未出现明显改变,部分头部企业的生产、销售和库存情况均保持平稳。

锂电板块龙头股

  那么是何种原因促使“锂业双雄”大幅反弹?其中关键,或在于市场预期的改变。

  特斯拉中国工厂的投产,叠加国内新能源汽车补贴“不会大幅退坡”、碳酸锂跌破新开工矿山成本线多重因素加持下,市场普遍存在锂电行业见底的预期,部分卖方机构更喊出了“特斯拉引领新能源汽车产业走向第三轮周期”的观点。

  “2020年供应端会继续稳步增长,需求端增速会高于供应端,行业基本面会好于2019年。”SMM钴锂行业分析师覃晶晶15日指出。

  不过,新一轮的上涨周期还未到来。据SMM测算,2022年行业供需关系才会明显修复,由于企业层面会率先做出反应,锂价重新上涨的周期预计在2021年下半年。

  锂电“反转”溯源

  以碳酸锂为代表的锂产品价格高点出现在2017年,后于2018年供给关系开始恶化,产品价格步入下跌通道。

  “2019年前两个季度,受国内盐湖产量投放不及预期、新能源汽车补贴退坡前夕密集抢装影响,碳酸锂价格一度保持稳定。”覃晶晶介绍,从2019年下半年补贴过渡期结束,动力电池企业开工率大幅下调,对上游冲击明显,当年10月碳酸锂价格跌破6万元/吨,12月跌破5万元/吨。

  锂产品价格下跌过程中,伴随着上游矿山的破产与产能收缩。

  2019年8月,2018年刚在澳交所上市的锂矿公司Alita Resources宣布,已任命破产管理人对公司进行重组;锂业巨头美国雅宝拥有60%权益的Wodina矿山暂停生产,转为维护状态。

  直到2019年10月底,赣锋、天齐在二级市场上也未明显表现。不过进入后期,伴随着锂产品的持续下跌,市场对其见底预期逐步增强。

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