三安光电持续一年79亿定增完成 机构投资者包揽八成份额

2022-12-08 17:23

  三安光电持续一年79亿定增完成,机构投资者包揽八成份额,12月6日晚,LED芯片龙头三安光电持续一年多的2021年度定向增发终于落地,成功募得79亿元。

  与2019年度的定增由产业资本包揽不同,此次参与对象机构投资者成为绝对主力。15家参与方不乏兴证全球、睿远、诺安等知名公募基金公司及UBS等QFII机构。值得注意的是,这些机构不少同时也是三安光电截至今年三季度末的十大股东。而此次发行价15.5元/股,与最新价18.56元/股相比,刚发行这些机构已浮盈20%,不过上述股份有6个月锁定期。

  老股东长沙先导产投和格力电器此次定增分道扬镳,前者通过有限合伙基金继续斥资15亿参与,而格力电器选择放弃。2019年的定增,两家分别认购了50亿元和20亿元,两年半过去可以说坐了一轮大大的过山车,考虑分红累计投资收益率也不过7.5%。

  三安光电2019年定增项目的投资效益来看,并不算乐观。截至2021年底,该募投项目“泉州三安半导体科技有限公司半导体研发与产业化一期项目”70亿资金已完成投入,但2021年度实现的投资效益仅有1.17亿元,远低于6.04亿元的承诺效益。

  机构投资者包揽八成份额

  三安光电2021年度定增始于2021年9月29日,彼时公司召开董事会审议通过了与本次发行有关的议案。2021年10月15日,公司召开临时股东大会审议通过了相关议案。2022年3月29日,公司顺利拿到了发行批文,中国证监会批复核准了三安光电非公开发行不超过6.72亿股新股(含本数)。

  2022年12月6日晚,公司公告了本次非公开发行股票发行情况报告书。

  此次公司募集资金总额最终为79亿元,扣除与发行相关的发行费用(不含税)3041万元后,募集资金净额为78.7亿元。根据发行对象申购报价情况,本次非公开发行股票的数量为5.1亿股,未超过公司董事会及股东大会审议通过并经证监会核准的最高发行数量6.72亿股。

  本次发行对象最终确定为15家,配售结果如下:

  不难发现,本次发行除长沙福芯和广西铁路发展投资基金外,其余均为机构投资者,合计获配股数近4亿股,占到此次拟发行总股份数的约八成。

  而机构投资者又以二级市场机构为主,其中公募基金是绝对主力。兴证全球出手力度最大,一家拟拿下9200万股,获配金额14.26亿元。诺德基金、财通基金、睿远基金、诺安基金、博时基金分别获配8亿、4.58亿、4.4亿、2.3亿和2.3亿元。

  值得注意的是,兴证全球、睿远、诺安都有基金产品进入三安光电今年三季度末十大股东,其中兴全合计持仓市值超过20亿,睿远和诺安持仓市值超过10亿。

  除了公募基金外,其余机构投资者包括券商、保险资管等,还有1家QFII(合格境外机构投资者)UBS AG。

  本次定增的发行价确定为15.5元/股,与截至12月6日的最新收盘价18.56元/股相比,这些机构投资者进入已有20%的安全垫,不过新增发行股份需要锁定6个月。

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