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⊙天相投顾 王巍峰
2007年报和2008年一季报前不久披露完毕，我们根据上市公司前十大流通股东数据，对QFII、保险、券商一季度末的持仓情况进行了统计分析。
一季度QFII共现身137只A股的前十大流通股东名单，其中新进34只、增持24只、减持49只，持平30只，2007年末持有而今年一季度从十大流通股东中退出的个股有57只。QFII持有市值较重的个股，一季度多数遭到减持，一季度末持有市值前五名个股分别是美的电器、中联重科、白云机场、大同煤业和世茂股份。深天马A一季度末前十大流通股东中，云集了马丁可利资产管理公司、摩根士丹利等7家QFII，美的电器、晋西车轴两家公司十大流通股东中也均有5家QFII入驻，此外铁龙物流、中兴商业等15只个股也分别被2家以上QFII持有。数据显示，这些QFII扎堆持有的品种，主要集中于消费、机械、交通运输三个板块，显示出在通货膨胀升温和经济增长下滑背景下，QFII更加注重防御性，持仓偏向于产业链下端的消费板块及具有防御特征的运输板块。
一季度末QFII持股数量合计为8.6亿股，市值为175.3亿元，分别较去年底减少了26.12%和39.76%。三季度末QFII重仓的前三个行业分别是家电、机械、煤炭，其中QFII持有的3家家电行业个股，除美的电器一家被减持外，格力电器和苏泊尔两家公司均被加仓，而去年末QFII持有的6家煤炭行业个股之中，平煤天安、国际实业两家十大流通股东中已无QFII身影，兖州煤业一家被减持，无一家增持，这与基金等其它机构一季度增持煤炭行业个股表现有所不同。以3月末收盘价计算，化纤、酒店旅游、园区开发、机械等行业QFII的持股市值较去年末有所增加或减小很少，而石油、软件及服务、日用品、造纸包装等行业持股市值的减少幅度则较大。
一季度末保险公司共出现在199只A股的前十大流通股东名单中，其中新进和增持的个股分别有62只和46只。一季度末保险重仓的前三个行业分别是金融、铁路运输、煤炭，前五只重仓股分别是中信证券、浦发银行、工商银行、大秦铁路和建设银行。
值得注意的是，部分个股一季度原保险机构所持有的限售股份获得流通，因而一季度末十大流通股东中显示保险的持股数量大幅上升，其实这并未表明保险在一季度增持。比如万科A十大流通股东中的“中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品”，浦发银行十大流通股东中的“中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品”和“中国平安人寿保险股份有限公司—分红—个人分红”等，这些看似保险机构增持的股份，其实均是来自于以前本已持有的限售流通股股份。
考虑到由非流通股转为流通股的情况，一季度保险对农林牧副渔、通信、软件及服务电气设备等行业有所增持，而对石化、建筑业、造纸包装、供水供气等行业减持明显。一季度保险增持了多只中小板个股，其中持股占流通股本比例在6%以上的个股有4只，分别是东华合创、浔兴股份、远光软件和中材科技。
券商(不包括集合理财产品)一季度增持的行业有金融、造纸包装、有色等，对石油、石化、电力等一季度业绩大幅下滑的行业减持幅度较大。可见，券商选股更加注重行业的盈利能力。一季度末券商持股市值前五个行业分别是金融、医药、化工、机械和煤炭，持股市值前五名个股分别是兴业银行、S哈药、中国神华、城投控股和烟台万华。
部分QFII一季度新进和增持个股一览
|
代码 |
简称 |
收盘价(元)[5.20] |
类型 |
家数(08.1Q) |
持股数量(08.1Q)[万股] |
持股占流通股本比例(％) |
持股市值(08.1Q)[万元] |
涨幅(％)[4.1-5.20] |
|
002037 |
久联发展 |
10.81 |
增持 |
1 |
496 |
7.04 |
7,188 |
-17.16 |
|
600495 |
晋西车轴 |
14.43 |
增持 |
5 |
393 |
6.43 |
6,767 |
-6.96 |
|
600993 |
马应龙 |
49 |
增持 |
4 |
214 |
5.94 |
9,165 |
23.27 |
|
000602 |
金马集团 |
25.51 |
新进 |
2 |
597 |
5.49 |
26,278 |
-35.58 |
|
000026 |
飞亚达A |
11.59 |
新进 |
1 |
434 |
5.45 |
6,594 |
-16.01 |
|
000157 |
中联重科 |
42.18 |
增持 |
2 |
2,023 |
4.85 |
88,999 |
-4.14 |
|
000799 |
酒鬼酒 |
14.63 |
增持 |
3 |
608 |
4.72 |
8,694 |
7.65 |
|
600556 |
*ST北生 |
7.18 |
新进 |
3 |
1,075 |
4.49 |
9,505 |
-14.52 |
|
600406 |
国电南瑞 |
24.42 |
增持 |
1 |
667 |
4.47 |
14,319 |
22.68 |
|
600115 |
东方航空 |
10.69 |
增持 |
3 |
1,760 |
4.44 |
22,334 |
-13.16 |
|
000987 |
广州友谊 |
34 |
增持 |
1 |
478 |
4.17 |
13,198 |
30.77 |
|
600592 |
龙溪股份 |
20.8 |
增持 |
3 |
341 |
3.81 |
7,816 |
-9.13 |
|
002140 |
东华科技 |
70 |
增持 |
1 |
48 |
2.85 |
4,768 |
-23.08 |
|
600017 |
日照港 |
14.41 |
增持 |
2 |
608 |
2.64 |
8,233 |
17.35 |
|
600973 |
宝胜股份 |
22.27 |
新进 |
1 |
222 |
2.58 |
5,081 |
7.95 |
|
600138 |
中青旅 |
20.07 |
增持 |
1 |
620 |
2.42 |
16,593 |
8.33 |
|
000566 |
海南海药 |
12.68 |
新进 |
1 |
334 |
2.41 |
3,953 |
18.95 |
|
600196 |
复星医药 |
15.13 |
增持 |
2 |
1,509 |
2.39 |
22,302 |
13.76 |
|
002206 |
海利得 |
19.5 |
新进 |
1 |
57 |
2.23 |
1,390 |
-10.36 |
|
600966 |
博汇纸业 |
13.85 |
增持 |
1 |
467 |
2.15 |
9,799 |
16.17 |
|
002025 |
航天电器 |
23.45 |
新进 |
1 |
147 |
2.13 |
3,342 |
10.09 |
|
000833 |
贵糖股份 |
14.21 |
新进 |
1 |
300 |
2.11 |
4,116 |
15.06 |
|
600150 |
中国船舶 |
118.55 |
新进 |
1 |
274 |
2.03 |
33,304 |
-0.55 |
|
600478 |
力元新材 |
21.54 |
新进 |
1 |
100 |
1.89 |
1,790 |
33.71 |
|
600547 |
山东黄金 |
144.29 |
增持 |
1 |
146 |
1.89 |
20,707 |
13.39 |
|
002218 |
拓日新能 |
33.86 |
新进 |
1 |
60 |
1.88 |
1,815 |
24.35 |
|
000651 |
格力电器 |
45 |
新进 |
1 |
984 |
1.84 |
44,193 |
11.39 |
|
600166 |
福田汽车 |
9.95 |
增持 |
1 |
931 |
1.79 |
10,146 |
-1 |
|
000428 |
华天酒店 |
15.5 |
新进 |
2 |
274 |
1.63 |
4,438 |
6.46 |
|
002097 |
山河智能 |
33.49 |
新进 |
1 |
259 |
1.63 |
6,992 |
38.05 |
制表：金融界网站数据中心
部分保险一季度新进和增持个股一览
|
代码 |
简称 |
收盘价(元)[5.20] |
类型 |
家数(08.1Q) |
持股数量(08.1Q)[万股] |
持股占流通股本比例(％) |
持股市值(08.1Q)[万元] |
涨幅(％)[4.1-5.20] |
|
000600 |
建投能源 |
8.6 |
新进 |
4 |
6,050 |
15.66 |
61,226 |
-4.48 |
|
002065 |
东华合创 |
34.5 |
增持 |
3 |
541 |
14.03 |
19,149 |
6.81 |
|
600410 |
华胜天成 |
13.23 |
增持 |
3 |
986 |
9.14 |
16,883 |
2.96 |
|
000927 |
一汽夏利 |
6.68 |
增持 |
2 |
2,926 |
8.97 |
23,112 |
-6.05 |
|
600406 |
国电南瑞 |
24.42 |
增持 |
2 |
1,216 |
8.14 |
26,087 |
22.68 |
|
601006 |
大秦铁路 |
16.81 |
增持 |
3 |
25,625 |
7.3 |
443,317 |
0.06 |
|
600436 |
片仔癀 |
27.65 |
增持 |
2 |
436 |
7.06 |
13,567 |
-8.17 |
|
600527 |
江南高纤 |
7.48 |
增持 |
3 |
1,315 |
6.66 |
15,245 |
7.78 |
|
600831 |
广电网络 |
20.09 |
增持 |
2 |
932 |
6.39 |
16,978 |
17.76 |
|
002098 |
浔兴股份 |
12.81 |
增持 |
2 |
362 |
6.25 |
6,154 |
-17.88 |
|
002063 |
远光软件 |
15.89 |
新进 |
2 |
295 |
6.19 |
4,866 |
3.99 |
|
002080 |
中材科技 |
22.15 |
增持 |
3 |
483 |
6.15 |
9,550 |
23.88 |
|
002025 |
航天电器 |
23.45 |
增持 |
2 |
412 |
5.97 |
9,389 |
10.09 |
|
002140 |
东华科技 |
70 |
增持 |
2 |
98 |
5.85 |
9,805 |
-23.08 |
|
000504 |
赛迪传媒 |
8.82 |
新进 |
1 |
892 |
5.19 |
8,073 |
8.09 |
|
002094 |
青岛金王 |
16.11 |
新进 |
3 |
255 |
5.07 |
4,702 |
-2.78 |
|
600525 |
长园新材 |
22.94 |
新进 |
1 |
306 |
5 |
11,678 |
-12.87 |
|
600761 |
安徽合力 |
18.07 |
新进 |
2 |
1,163 |
4.96 |
26,167 |
-10.94 |
|
601988 |
中国银行 |
4.78 |
新进 |
3 |
31,805 |
4.9 |
159,345 |
-2.25 |
|
000410 |
沈阳机床 |
10.9 |
增持 |
3 |
1,468 |
4.84 |
19,344 |
-8.09 |
|
002088 |
鲁阳股份 |
17.73 |
增持 |
2 |
239 |
4.76 |
9,046 |
-25.01 |
|
601088 |
中国神华 |
48.58 |
增持 |
3 |
8,138 |
4.52 |
325,525 |
21.15 |
|
002206 |
海利得 |
19.5 |
新进 |
1 |
115 |
4.49 |
2,802 |
-10.36 |
|
600616 |
第一食品 |
17.8 |
新进 |
2 |
1,115 |
4.47 |
21,284 |
-3.78 |
|
002074 |
东源电器 |
19 |
新进 |
1 |
212 |
4.36 |
4,568 |
-2.01 |
|
600348 |
国阳新能 |
51.36 |
增持 |
2 |
871 |
4.35 |
30,121 |
62.84 |
|
600268 |
国电南自 |
18.39 |
增持 |
1 |
352 |
4 |
7,101 |
1.21 |
|
600535 |
天士力 |
15.86 |
增持 |
1 |
964 |
3.9 |
17,289 |
-2.42 |
|
601857 |
中国石油 |
16.75 |
增持 |
6 |
15,059 |
3.76 |
259,324 |
-0.48 |
|
601601 |
中国太保 |
23.93 |
增持 |
6 |
3,646 |
3.65 |
95,041 |
-5.3 |
|
600690 |
青岛海尔 |
13.67 |
增持 |
2 |
2,749 |
3.64 |
36,912 |
12.33 |
|
002095 |
生意宝 |
55.5 |
新进 |
1 |
58 |
3.58 |
4,129 |
-13.15 |
|
000878 |
云南铜业 |
25.19 |
新进 |
2 |
1,907 |
3.54 |
61,587 |
-15.67 |
|
002054 |
德美化工 |
17.82 |
增持 |
1 |
299 |
3.39 |
4,935 |
20.08 |
|
000822 |
山东海化 |
11.88 |
增持 |
2 |
1,792 |
3.36 |
23,300 |
-1.82 |
|
600501 |
航天晨光 |
11.88 |
增持 |
2 |
565 |
3.29 |
7,243 |
2.95 |
|
002173 |
山下湖 |
18.45 |
增持 |
1 |
55 |
3.24 |
1,221 |
-7.47 |
|
600312 |
平高电气 |
9.69 |
新进 |
1 |
590 |
3.03 |
8,867 |
-0.67 |
制表：金融界网站数据中心
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