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一季度沪深市场出现深幅回调，上证综指和深证成指的季度跌幅高达34%和24.85%。在市场一片风声鹤唳中，各类机构的增仓减仓动作无不吸引着投资者的眼球。且不说公募基金“乾坤大挪移”般的大调仓，就以社保、QFII以及券商集合理财三类机构的首季持仓情况来看，不同风格已经彰显。由于目前市场广度和深度较以前不可同日而语，因此，不同的投资理念和操作手法都存在获利的可能，但前提是，这个市场不能走熊。
今年一季度，伴随着股市的剧烈调整，多数集合理财产品大幅降低仓位。券商披露的一季度集合理财资产管理报告显示，截至一季度末，券商集合理财前十大重仓股持股总市值达117亿元，相比去年年底的221亿元减少了47%，这也说明了，大部分券商集合理财产品在市场大跌之前已经提前减仓动作。
受股市单边下调拖累，券商集合理财产品的一季报显示，其净值几乎全面亏损。不过，与公募基金相比，券商集合理财产品因为“船小好调头”，还是表现出明显的抗跌性。统计数据显示，今年一季度，券商集合理财产品平均收益率为-10.15%。而国内所有271只可投资二级市场股票的基金加权平均跌幅达20.09%，跌幅少于10%的基金仅有9只。
金融股遭普遍减仓，成为当季集合理财产品最鲜明的特点。去年四季度，集合理财产品曾扎堆金融股。北京银行、工商银行、华夏银行、建设银行、浦发银行、招商银行、中国平安、中国人寿、中信证券等银行保险股，均频频现身券商集合理财前十大重仓股的名单中。而在今年一季度券商披露的集合理财的十大重仓股名单中，建设银行、中信证券消失得无影无踪；北京银行出现的频率也仅为一次；中国太保、工商银行、中国平安、中国人寿、华夏银行等金融股出现的频率均大幅下降。
从上市公司的季报上看，一季度末集合理财产品持有股数较多的个股分别为：复星医药、东百集团、中鼎股份、新疆天业、广州国光、雅戈尔、华星化工、华东医药、天士力、水井坊、六国化工、大冶特钢、亿阳信通等。从行业属性上看，医药、化工、消费品、农产品等行业成为集合理财产品“掘金”的重点所在。
从一季度增仓或新进的品种看，主要有：中信理财2号新进广州国光561.21万股，新进九龙山260万股，同时增仓复星医药；中信股债双赢新进雅戈尔549.08万股；华泰紫金3号新进中鼎股份308.38万股，新进东百集团688.01万股；广发3号新进长江精工203.01万股；国信“金理财”价值增长新进华东医药486.23万股，新进水井坊453.57万股。
许少业 上海证券报
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