银河证券：双汇发展猪价坚冰开始融化——至诚理财网—

银河证券：双汇发展猪价坚冰开始融化

2008-05-14 13:32 董俊峰

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　　整体上市时间未定，但未来业绩稳定成长可期。虽然整体上市在2009年前哪一天完成，仍然是一个未知数，但这丝毫不影响公司投资价值。2008年由于中国肉类加工行业仍将保持高速增长，市场变化加大，将为龙头企业提供较大的整合、发展空间，肉类产业的龙头企业将通过收购、兼并、重组、新建等模式迅速加快发展，行业集中度将在新一轮的整合中逐步得到提高，因此这将有利于公司巩固和扩大现有的产品市场份额，确保公司在市场和行业的领先地位。鉴于猪价将有所回落，我们认为公司有望轻松完成年度计划。

　　我们维持在2007年10月19日《双汇发展:未来潜力犹如爆发前的火山》和2008年3月18日《双汇发展:重重迷雾中的亮点))观点，预计2008年EPS为1.16元，我们认为市场对公司整体上市方案信息判断有所偏差，因此相对低估了公司价值，预计未来一年内表现好于大盘。

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