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早报记者忻尚伦
电信业重组再传捷讯，中国联通（600050）引领3G股普天同庆；陆家嘴金融论坛今天召开，陆家嘴领头上海地产股齐齐飙升。“现在外界的一点风吹草动就是异动板块的指挥棒，”绝大多数分析师认为，眼下的投资方式就是快进快出的“追风行动”。但因为不同主题的延续性不同，因此在选择上也是颇有学问的。
联通：早有机构立上头
坊间传闻，已经盛传多时的电信业重组的最新动向有望在5月17日的“世界电信日”上发出。受此消息刺激，中国联通带领3G板块在昨日行情中艳压群雄。
从5月5日到昨天，3G板块是A股中涨幅最大的板块，整体涨幅达到了7.36％；其次是信息技术业，期间涨幅为6.39％。TOPVIEW数据显示，截至5月6日，通信服务业的券基5日资金流入流出比率为6.55％，信息传播服务业也达到6.48％，比例相当之高。再从4月3日至5月5日从量账户分类来看，特大账户增加47个，持股减少3.1亿股，占盘比增加了3.26%；区间内总散户账户数减少97908个。机构的20日增仓排序中可见，第一位是券商板块，第二位就是通信板块了。通信板块从4月中旬，就呈现散户数下降，机构持仓线上升的格局，其中，重组主要对象中国联通，在4月22日至5月6日期间，净买入的前十个席位中，8家均为机构。也就是说，机构投资者在此期间不断地捡取筹码，形成集中控盘。
高盛日前发布报告称，预计联通将溢价合并网通；同一天摩根大通发表的报告则指出，对电信业重组的猜测会继续下去，但相信奥运会后才有较大机会公布重组方案。据目前市场流传的重组方案，联通将被“分拆”：其C网及业务将出售给中国电信及其母公司；G网则与网通合并。中移动则与铁通合并。
无论重组日期推出在何时，但分析人士大多认为联通是电信重组的最大受惠者。花旗的报告指出，因目前联通始终受制于“双网并行”政策，即同时发展GSM及CDMA两个网络，导致资源难以集中，重组将有助联通即时解除这个最大“绊脚石”。高盛也发出了重组有利联通的信息。高盛认为，联通会以一成以上的溢价完成合并网通，重组后的“新联通”盈利更会获得大幅提升。相比中移动，高盛更看好网通及联通未来数季的投资回报。
沪地产股：追涨需慎重
与联通的盘面表现同样让人赏心悦目的，还有以陆家嘴为首的上海本地地产股。除了陆家嘴强劲涨停外，外高桥涨9.97%，浦东金桥涨8.11%，上实发展涨8.09%，全部名列前茅。但长城证券地产分析师却认为，2008年的房地产成长空间已经被2007年过热的发展规模给透支了。东方证券分析师夏锐鹏建议，像这种靠节点性消息引爆的股票不宜追涨，“因为它的引爆点具有事件性特征，且从眼下的布局看，并不能带给这个板块即时得见的利益。因此，在当下板块轮动非常活跃的情况下，不宜盲目杀入。”
分析人士指出，同样是追买主题股，但也应有侧重。近期持续上涨的煤炭股不仅有政策利好推动，且估值在整个A股中也已处于绝对低位。
值得引起关注的是，在今天传出中国建筑母公司???中建总公司将在7月于A股上市，集资5亿元人民币。TOPVIEW显示，5月6日当天，土木工程建筑业资金净流入排名第一，达到71113.54万元，与第二名采掘业24057.44万元落差甚大。
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