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方正证券9日评级一览

2008-10-09 14:04

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　方正证券：给予川投能源“买入”评级

　　方正证券10月9日发布投资报告，给予川投能源（600674.SH）“买入”评级

　　方正证券认为，进入三季度以来，新光硅业每月生产的多晶硅已接近80 吨，预计全年产量将达到800 吨，而09 年的产量将不低于1000 吨。受到政策倾斜的影响，新光的电价降低，工艺改进，且由于技术门槛的影响，预计至少在09 年，多晶硅市场仍然将维持供不应求的局面，价格不至于出现暴跌，但价格存在变数。另外，川投集团参与的新津项目3000 吨多晶硅项目，至少要到10 年才能投产，暂不考虑集团将股权注入上市公司的情况。。而十一五规划中，川投集团要新增电力投资近千亿，这需要资本金投入300 亿元，其中亚龙江流域开发耗资巨大，因此川投集团也有将资产变现的冲动。由于近期将有限售股解禁，在股价异动时集团利用震后‘绿色通道’的便利存在择机进行资产注入（其中可能性最大的是二滩项目的股权）的可能性，这将增厚上市公司的业绩。

　　因此，方正证券预计公司08 和09 年的EPS 分别为0.58 元和0.79 元，给予目标价16 元和“买入”评级。

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