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西部矿业：收购集团双利矿业短期利好有限
●公司公告称，公司董事会审议通过以3.48 亿元受让其控股股东所持内蒙古双利矿业有限公司50%股权。双利矿业拥有获各琦二号铁铜矿采矿权及获各琦三号铁矿采矿权，其中二号铁铜矿开采计划提升到100 万吨/年矿石处理量，三号铁矿开采预计生产规模为9 万吨/年铁精矿。
●公司与控股股东西矿集团曾就经营范围签订协议，公司主营铜铅锌矿山开采及铜铝铅锌的冶炼，集团经营铁矿开采及矿山勘探等业务，收购集团铁矿后，西矿集团将不再从事铁矿开采业务。
●以国内平均铁矿山25%-30%计算可得二号铜铁矿预计可提供铁精粉20 万吨左右，两矿山总计带来约30 万吨铁精粉，铜产出可忽略。以吨铁精粉利润600 元计，年毛利润在1.8亿左右。但公司公告称，二号铜铁矿在1780 米以下探矿获得实质进展，我们认为未来二号矿山产出有望大幅提升。
●公司拥有的各大矿山资源储量丰厚，以最近几年矿山收购价对公司资产进行重估，公司价值在6 元左右。经过连续大幅下跌，公司股价已经具有吸引力。由于双利矿山有望增厚公司利润，我们调高公司09 年-10 年的盈利预测为0.67 元和0.78 元。调高为“推荐”评级。
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