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跟踪国内主流券商近日发布的公司研报，整合八只券商推荐的具有一定安全边际个股，分别是：宁波华翔、中国玻纤、海螺水泥、亚泰集团、力元新材、太原重工、安源股份、武钢股份。文中整合个股仅供参考，不构成任何操作建议。
【中银国际】宁波华翔：下属企业稳健增长 目标价16元
我们对 宁波华翔(行情 股吧)东北地区的生产型企业进行了调研。由于华翔持股49%的企业一汽富奥1-4月份业绩表现不俗，我们将宁波华翔08年投资收益预测进一步上调，并相应将08年每股收益预测由0.49人民币上调至0.51人民币，09年每股收益预测维持不变。基于20倍09年预测市盈率，我们维持16.00人民币的目标价，维持对该股优于大市的评级。
【中信证券】中国玻纤：需求向好不变，全球龙头地位确立
目前，巨石集团少数股东权益注入 中国玻纤(行情 股吧)的工作正在进行，通过的可能性很大。完成资产注入后，中国玻纤的业绩将明显增厚，按照全面摊薄股本计算并考虑全年盈利并表，2008年和2009年eps分别达到1.5元和2元。我们维持对中国玻纤“买入-A”的投资评级，6个月目标价45元。
【国泰君安】海螺水泥：增发实施驱动价值再次提升
目前公司正式启动公开增发不超过2亿股，发行价57.38元，募集资金净额不超过113亿元，同时公告新一轮以自有资金投资中西部地区计划。若本次增发成功实施，未来价值提升将由融资和产能增加因素过渡到依赖行业和大盘层面，即“景气延伸、大盘估值、淘汰落后加速”3个因素决定。08年估值28倍是对增发预期增值，未来估值区间在景气提升背景下23-30之间波动较合理，即股价52.7-68.7元。
【天相投资】亚泰集团：意向收购鸿基集团区域整合稳步推进
我们看好公司水泥业务的原因在以下方面：（1）在东北振兴、落后产能淘汰等政策推动下，区域内供求关系良好。（2）随着新建项目投产、区域整合加快，预计公司在区域内的市场控制力进一步增强。（3）CRH合作将拓展公司水泥业务的发展空间。由于难以把握并购进程，我们在盈利预测中未考虑并购项目的业绩贡献。我们维持原盈利预测08-09年EPS分别为1.52元、0.83元；维持增持评级。
【申银万国】力元新材：持续创新型的二次电池制造商
我们预期2008～2010年公司实现EPS分别为0.61元、1.21元和2.18元，未来三年保持80%以上的增长，08和09年的PE分别为34倍和17倍。考虑到公司的高成长性，给予08年35倍的PE，股价为21.35元；给予09年30倍PE，股价为36.30元。取中值，我们认为公司合理股价为28.82元，距目前股价尚有40%的上涨空间，首次评级为“增持”。
【国金证券】太原重工：议价能力增强有助盈利水平提升
公司目前在手订单已有100亿元（含税），同比翻番增长，其中超过20亿元将于09年交货。订单结构大致为起重机产品约30亿元，轧锻设备20亿元，，挖掘机和焦炉设备19-20亿元，煤化工设备、减速机和油膜轴承各约5亿元。公司也已将08年收入目标由07年报所披露的62亿元上调到68亿元。我们认为随着公司议价能力的增强，产品盈利水平仍将继续提高，利润仍将快速增长，我们维持原先的盈利预测和买入建议。
【国盛证券】安源股份：煤炭是未来看点
我们认为今后公司的业绩还是主要看煤炭业务的表现。特别是如果在客车和浮法玻璃业务不能持续盈利的情况下，大股东兑现承诺而进行的煤矿资产的注入，将会大大改善企业的盈利能力。在公司目前的经营的业务情况下，我们预计2008、2009年主营收入约为1569、1929百万元，净利润约1726、2141万元预计2008～2009年分别实现每股收益0.064元、0.079元。
【兴业证券】武钢股份：二季度量价齐增，业绩环比大幅增长
4月份业绩预测：4月均价为6000元/吨，完全成本4700元/吨，产量110万吨，据此预测，预计4月单月每股收益0.137元。盈利预测：我们维持前期08年每股收益1.28元的预测及强烈推荐的评级。
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