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⊙天相投顾王巍峰 2007年报和2008年一季报前不久披露完毕，我们根据上市公司前十大流通股东数据，对QFII、保险、券商一季度末的持仓情况进行了统计分析。 一季度QFII共现身137只A股的前十大流通股东名单，其中新进34只、增持24只、减持49只，持平30只，2007年末持有而今年一季度从十大流通股东中退出的个股有57只。QFII持有市值较重的个股，一季度多数遭到减持，一季度末持有市值前五名个股分别是美的电器、中联重科、白云机场、大同煤业和世茂股份。深天马A一季度末前十大流通股东中，云集了马丁可利资产管理公司、摩根士丹利等7家QFII，美的电器、晋西车轴两家公司十大流通股东中也均有5家QFII入驻，此外铁龙物流、中兴商业等15只个股也分别被2家以上QFII持有。数据显示，这些QFII扎堆持有的品种，主要集中于消费、机械、交通运输三个板块，显示出在通货膨胀升温和经济增长下滑背景下，QFII更加注重防御性，持仓偏向于产业链下端的消费板块及具有防御特征的运输板块。 一季度末QFII持股数量合计为8.6亿股，市值为175.3亿元，分别较去年底减少了26.12%和39.76%。三季度末QFII重仓的前三个行业分别是家电、机械、煤炭，其中QFII持有的3家家电行业个股，除美的电器一家被减持外，格力电器和苏泊尔两家公司均被加仓，而去年末QFII持有的6家煤炭行业个股之中，平煤天安、国际实业两家十大流通股东中已无QFII身影，兖州煤业一家被减持，无一家增持，这与基金等其它机构一季度增持煤炭行业个股表现有所不同。以3月末收盘价计算，化纤、酒店旅游、园区开发、机械等行业QFII的持股市值较去年末有所增加或减小很少，而石油、软件及服务、日用品、造纸包装等行业持股市值的减少幅度则较大。 一季度末保险公司共出现在199只A股的前十大流通股东名单中，其中新进和增持的个股分别有62只和46只。一季度末保险重仓的前三个行业分别是金融、铁路运输、煤炭，前五只重仓股分别是中信证券、浦发银行、工商银行、大秦铁路和建设银行。 值得注意的是，部分个股一季度原保险机构所持有的限售股份获得流通，因而一季度末十大流通股东中显示保险的持股数量大幅上升，其实这并未表明保险在一季度增持。比如万科A十大流通股东中的“中国人寿保险（集团）公司?传统?普通保险产品”，浦发银行十大流通股东中的“中国平安人寿保险股份有限公司?传统?普通保险产品”和“中国平安人寿保险股份有限公司?分红?个人分红”等，这些看似保险机构增持的股份，其实均是来自于以前本已持有的限售流通股股份。 考虑到由非流通股转为流通股的情况，一季度保险对农林牧副渔、通信、软件及服务电气设备等行业有所增持，而对石化、建筑业、造纸包装、供水供气等行业减持明显。一季度保险增持了多只中小板个股，其中持股占流通股本比例在6%以上的个股有4只，分别是东华合创、浔兴股份、远光软件和中材科技。 券商（不包括集合理财产品）一季度增持的行业有金融、造纸包装、有色等，对石油、石化、电力等一季度业绩大幅下滑的行业减持幅度较大。可见，券商选股更加注重行业的盈利能力。一季度末券商持股市值前五个行业分别是金融、医药、化工、机械和煤炭，持股市值前五名个股分别是兴业银行、S哈药、中国神华、城投控股和烟台万华。 表1:部分QFII一季度新进和增持个股一览 代码简称收盘价(元)[5.20]类型家数(08.1Q)持股数量(08.1Q)持股占流通股本比例(%)持股市值(08.1Q)涨幅(%)[4.1-5.20]行业 [万股][万元] 002037久联发展10.81增持14967.047,188-17.16化工 600495晋西车轴14.43增持53936.436,767-6.96机械 600993马应龙49.00增持42145.949,16523.27医药 000602金马集团25.51新进25975.4926,278-35.58有色 000026飞亚达Ａ11.59新进14345.456,594-16.01机械 000157中联重科42.18增持22,0234.8588,999-4.14机械 000799酒鬼酒14.63增持36084.728,6947.65食品 600556*ST北生7.18新进31,0754.499,505-14.52医药 600406国电南瑞24.42增持16674.4714,31922.68电气设备 600115东方航空10.69增持31,7604.4422,334-13.16民航业 000987广州友谊34.00增持14784.1713,19830.77商业 600592龙溪股份20.80增持33413.817,816-9.13机械 002140东华科技70.00增持1482.854,768-23.08建筑业 600017日照港14.41增持26082.648,23317.35航运业 600973宝胜股份22.27新进12222.585,0817.95电气设备 600138XR中青旅20.07增持16202.4216,5938.33酒店旅游 000566海南海药12.68新进13342.413,95318.95医药 600196复星医药15.13增持21,5092.3922,30213.76医药 002206海利得19.50新进1572.231,390-10.36化纤 600966博汇纸业13.85增持14672.159,79916.17造纸包装 002025航天电器23.45新进11472.133,34210.09元器件 000833贵糖股份14.21新进13002.114,11615.06食品 600150中国船舶118.55新进12742.0333,304-0.55机械 600478力元新材21.54新进11001.891,79033.71元器件 600547山东黄金144.29增持11461.8920,70713.39有色 002218拓日新能33.86新进1601.881,81524.35元器件 000651格力电器45.00新进19841.8444,19311.39家电 600166福田汽车9.95增持19311.7910,146-1.00汽车及配件 000428华天酒店15.50新进22741.634,4386.46酒店旅游 002097山河智能33.49新进12591.636,99238.05机械 表2:部分保险一季度新进和增持个股一览 代码简称收盘价(元)[5.20]类型家数(08.1Q)持股数量(08.1Q)持股占流通股本比例(%)持股市值(08.1Q)涨幅(%)行业 [万股][万元][4.1-5.20] 000600建投能源8.60新进46,05015.6661,226-4.48电力 002065东华合创34.50增持354114.0319,1496.81软件及服务 600410华胜天成13.23增持39869.1416,8832.96软件及服务 000927一汽夏利6.68增持22,9268.9723,112-6.05汽车及配件 600406国电南瑞24.42增持21,2168.1426,08722.68电气设备 601006大秦铁路16.81增持325,6257.30443,3170.06铁路运输 600436片仔癀27.65增持24367.0613,567-8.17医药 600527江南高纤7.48增持31,3156.6615,2457.78化纤 600831广电网络20.09增持29326.3916,97817.76传媒 002098浔兴股份12.81增持23626.256,154-17.88纺织服装 002063远光软件15.89新进22956.194,8663.99软件及服务 002080中材科技22.15增持34836.159,55023.88化纤 002025航天电器23.45增持24125.979,38910.09元器件 002140东华科技70.00增持2985.859,805-23.08建筑业 000504赛迪传媒8.82新进18925.198,0738.09传媒 002094青岛金王16.11新进32555.074,702-2.78日用品 600525长园新材22.94新进13065.0011,678-12.87化工 600761安徽合力18.07新进21,1634.9626,167-10.94机械 601988中国银行4.78新进331,8054.90159,345-2.25金融 000410沈阳机床10.90增持31,4684.8419,344-8.09机械 002088鲁阳股份17.73增持22394.769,046-25.01建材 601088中国神华48.58增持38,1384.52325,52521.15煤炭 002206海利得19.50新进11154.492,802-10.36化纤 600616第一食品17.80新进21,1154.4721,284-3.78商业 002074东源电器19.00新进12124.364,568-2.01电气设备 600348国阳新能51.36增持28714.3530,12162.84煤炭 600268国电南自18.39增持13524.007,1011.21电气设备 600535天士力15.86增持19643.9017,289-2.42医药 601857中国石油16.75增持615,0593.76259,324-0.48石油 601601中国太保23.93增持63,6463.6595,041-5.30金融 600690青岛海尔13.67增持22,7493.6436,91212.33家电 002095生意宝55.50新进1583.584,129-13.15软件及服务 000878云南铜业25.19新进21,9073.5461,587-15.67有色 002054德美化工17.82增持12993.394,93520.08化工 000822山东海化11.88增持21,7923.3623,300-1.82化工 600501航天晨光11.88增持25653.297,2432.95汽车及配件 002173山下湖18.45增持1553.241,221-7.47农林牧副渔 600312平高电气9.69新进15903.038,867-0.67电气设备
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