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齐鲁证券：给予厦门空港(600897)"推荐"评级
齐鲁证券7月4日发布投资报告，针对7月4日周末包机和大陆赴台旅游团启动，给予厦门空港(600897.SH)"推荐"评级。
齐鲁证券表示，随着两岸关系走向缓和，小三通逐步向大三通演变，7月4日周末包机和大陆赴台旅游团启动，两岸一票通可大大节约成本，拉开新形势下两岸直航序幕，由于具有得天独厚的地缘优势，厦门有望成为两岸重要交通枢纽，厦门空港面临历史性机遇。具体而言，则涉及到未来有关三通的具体操作方式，有待进一步观察。
齐鲁证券指出，厦门空港在用航站楼设计吞吐量为1000万人次，2007年客流量为868万人次，国内机场排名第11位，为福建地区区域性枢纽机场，为适应海西区经济快速发展和两岸三通需要，公司拟通过新扩建方式，使航站楼设计吞吐能力提升至1700万人次左右，并有进行三期扩建规划。近年来公司业绩持续温和增长，分析业绩增长的原因，一方面是由于客流的自然增长带来过港服务费收入的增长，一方面是由于成本周期，尤其是折旧成本大幅下降，公司成本控制成效显著，毛利率直线上升。公司现金充裕，完成现金收购集团航空主业资产和地勤公司100%股权后，集团的航空主业资产基本实现了整体上市，对业绩具有明显的增厚作用。机场收费改革对公司的业绩基本没有影响。
齐鲁证券认为，综合分析，公司属于袖珍机场股，由于厦门经济特区的带动，尤其是未来三通对客物流的积极影响，公司一向低调务实，集团支持力度加大，业绩增长基础夯实，成长预期良好，保守估计2008和2009年EPS分别为0.68元和0.80元。齐鲁给予"推荐"评级。
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