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光大银行H股开锣 发行规模超227亿港元

2013-12-20 14:12:29 来源: 21世纪经济报道

12月20日,光大银行(6818.HK)H股如期在香港联交所主板上市交易,成为2013年亚洲地区(除日本外)最大规模IPO发行。  

根据光大银行19日在香港交易所发布的公告,授予承销商的发售量调整权已获联席全球协调人悉数行使,在不行使超额配售权的前提下,光大银行此次发行规模为58.4亿股,其中国际配售部分为55.499亿股,香港公开发售部分为2.921亿股。按照此前公布的每股3.98港元的H股发行价,扣除1%的经纪佣金、0.003%的香港证监会交易征费和0.005%的香港联交所交易费,光大银行将收取的全球发售所得款项净额估计约为227.74亿港元。  

超额配股权方面,国际承销商已获得光大银行授权,可由联席全球协调人自上市日起至2014年1月12日(即截止递交香港公开发售申请日期后第30日)期间随时行使,彼时将按发行价额外发行合计不超过7.62亿股,以补足国际发售的超额分配。  

若最终超额配股权(即“绿鞋”)也悉数行使,则最终发行规模可达约262.8亿港元(约33.9亿美元)。

此次是光大银行自2011年以来第三次冲刺H股上市。从12月10日公开招股,13日完成定价,到20日挂牌上市,光大银行此次冲刺进展异常迅速。并且与以往其他公司在香港IPO的惯例不同,光大银行管理层路演和簿记与香港公开招股同步进行。  

根据光大银行19日公告,国际配售部分光大银行有19家基石投资者,合计认购33.97848亿股,融资额高达17.44亿美元。这19家基石投资者主要为内地及国际知名机构、香港本地富豪、大型央企及较为知名的民企。包括中国海运(集团)总公司,认购金额约60亿港元;香港富豪刘銮雄,认购约7.7亿港元;以及美国Prudential、加拿大SunLife、天津泰达、中国泛海国际、中化国际(控股)、上海电气、三一国际、中国诚通控股、新鸿基等机构。  

香港公开发售方面,收到总数4.84702亿股的有效认购申请,相当于公开招股初步可供认购总数2.54亿股(在行使发售量调整权前)的1.91倍。  

按照光大银行管理层的预计,其在香港上市后,核心资本充足率和资本充足率将分别上升1个百分点左右。  

与此同时,按照相关规定,光大银行H股上市前,115家国有股东须将其持有的部分国有股(A股)转由社保基金会持有,转持总额为此次H股发行数量的10%,即5.842亿股。这部分A股股份于12月19日按照财政部有关批复分别从115家国有股东A股账户注销,并于光大银行H股上市前转为H股登记到社保基金会在香港设立的投资账户。  

此次国有股减持前,光大银行A股股数为404.35亿股;减持后,公司A股股数为398.51亿股。  

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