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银行业2014展望:“三座大山”压顶 倒逼转型

2013-12-30 15:46:27 来源: 每日经济新闻

利率市场化进一步压缩息差,民营资本抢夺市场空间,如火如荼的互联网金融更是从各个方面蚕食着银行业的生存资源。  

“三座大山”压顶,银行业的传统优势正在面临一系列的严峻挑战——不管是发力中间业务、深耕小微,还是主动拥抱互联网,银行业的变革与转型,就在眼前。  

2013年,利率市场化、民营银行、互联网金融,是金融业最火的三个关键词,它们正从不同方面改变着目前的金融业态,打破原有的竞争关系。  

息差收窄倒逼转型  

“目前来看,中国利率市场化一定会导致银行的息差收窄,主要体现在银行负债端的成本市场化。存款利率上限管制对负债端造成一定压力,使得商业银行市场化负债比重增多。”中国银行国际金融研究所宏观经济研究主管温彬对记者分析道。  

某券商银行业分析师也指出,利率市场化改革后,资金存贷利率由资金市场供求关系决定,存款利率将上升;同时,银行基于争夺优质客户,增加信贷的吸引力等方面的考虑,贷款利率上行空间有限。  

随着息差收窄,银行业盈利增速将下降,这将倒逼银行业快速转型,逐渐发力零售及中间业务。  

中国银行业协会发布的《2012~2013年中国银行业发展报告》也指出,利率市场化将对银行业产生深远影响,预计此次放开贷款利率管制对2013年银行业净利润的静态影响为200亿~400亿元,会使其利润增速降低1~1.5个百分点。  

《报告》指出,随着利率逐步市场化,银行将从以拼贷款、拉存款为主要特征、过于注重规模和速度的发展方式,向更加注重质量和效益的内涵发展方式转变;从过度依赖利息收入和批发业务,向大力发展零售业务和中间业务转型。  

首批民营银行落地待细则  

2013年8月,苏宁率先表示正筹办民营银行。随后,民间资本申办民营银行的热潮此起彼伏,一直绵延至年末。期间,监管层也不断表态,支持和鼓励民资进入银行业。  

据记者不完全统计,目前已有超过35家带有“银行”字眼的企业名称获得国家工商总局核准。7月以来,有14家上市公司发布了参股银行的公告。2013年初至今,A股有超过30家的上市公司发布了参股民营银行的公告。  

在上海财经大学教授奚君羊看来,民营企业热情高涨有几方面的原因:首先,民营企业成立银行有望解决自身融资难、融资成本高的问题;其次,民营企业发展到一定规模,有产业多元化的需求;最后,民营企业也受到银行业高盈利高回报的诱惑。  

对于民营银行的发展方向,全国人大财经委副主任委员吴晓灵对记者表示,民营银行未来发展需要错位竞争,如果仍是同质竞争且不能给客户提供更好的服务,失败的概率比较大。  

目前,有消息称,首批民营银行试点名单已经上报,尚待批复。作为下一步金融改革的重头戏,民营银行试点有望较快推进,预期首批牌照即将出炉。  

不过,记者从某地区金融办主要负责人处获悉,上述说法并不靠谱,细则未出,且民营银行的诸如存款保险制度等前提条件都还未落地。  

互联网金融将重塑体系  

2013年,互联网金融火了!  

规模已超千亿元的余额宝带动市场热情,各种宝纷至沓来。东方证券分析师金麟认为,随着类“余额宝”产品的盛行,中资银行当前垄断利差的最大来源,即活期存款将面临越来越大的分流压力。  

除存款面临互联网金融的抢食,今年大热的网上借贷平台P2P,也与银行的贷款业务展开竞争。2013年,P2P的成交量预计超过1800亿元,而2012年只有300亿元。  

虽然大多数P2P人士只将自己定位为对银行的补充,但银行也开始重视这块市场,如招行此前就在官网推出类似P2P的投融资平台。  

电子商务观察员鲁振旺对记者表示,虽然线上金融在体量上还很难和传统银行抗衡,但还是会刺激银行进一步变革。  

国泰君安赵湘怀等人在研究报告中构建了互联网金融的三种境界,包括网络渠道拓展、大数据运用和虚拟信用平台。其中,虚拟信用平台可以革新传统的金融中介及货币发行体系,借助P2P网上借贷平台、众投模式、社交网站、电子货币等形式,实现新生代金融生态圈的重构,是对传统金融体系的颠覆和重塑。  

专家观点  

2014:中国银行业“二次转型”元年  

温彬(中国银行国际金融研究所宏观经济研究主管)  

2013年对中国银行业来说是不平静的一年。利率市场化和互联网金融的快速发展带来的金融和技术“双脱媒”加剧了银行业经营压力。随着市场利率持续攀升,银行储蓄不断向各类理财产品分流,存款波动性增加;在信贷额度和贷存比的约束下,影子银行快速扩张,人民币信贷占社会融资总量的比重下降至50%左右;自2013年6月份以来,流动性紧张多次来袭,对银行的资产负债和流动性管理造成重压;与此同时,互联网金融的迅猛发展,对商业银行传统的存贷汇等业务构成直接威胁。  

十八届三中全会提出加快利率市场化,民间资本发起设立中小型银行等金融改革措施,将使当前的金融业格局发生两大根本性变化。  

首先,银行进入高成本时代。2013年以来,利率市场化进程加快,贷款利率管制取消和大额同业存单发行都是标志性事件。银行负债中市场化定价的理财产品已达到10万亿元,特别是货币市场基金的快速发展,对银行赖以生存的活期存款产生了致命冲击,迫使银行主动提高活期存款利率,从而大幅推高银行的融资成本,中国银行业开始进入高成本时代。这将对中国银行业的经营业绩、发展战略和策略带来新的挑战和变化。  

其次,银行进入多层次时代。目前国有资本占主导地位,银行经营偏爱大企业、国有企业,而小企业和民营企业从银行体系获得的金融支持有限。因此,建立多层次银行体系,宏观层面就是银行机构股权性质多元化,形成国资、民资、外资共同参与的混合经济,促进竞争和金融覆盖。微观层面就是设立民营银行,通过发放有限牌照和限制经营地域,鼓励和引导银行差异化定位,从而满足不同层次的金融需求。  

上述变化将使商业银行面临前所未有的挑战和竞争压力,亟须进行“二次转型”。2014年或将是银行业深化改革转型的元年,在战略和策略方面发生改变:一是差异化经营,二是多元化经营,三是国际化经营,四是网络化经营。  

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