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上港46亿定增上海银行 自贸区打通贸易融资链

理财周报 2014-01-27 14:25

日前,上海银行行长金煜透露,上海银行正在努力推进金融租赁公司的申报筹备,相关申请已经上报银监会,参与筹建的还有上港集团。值得注意的是,上港集团近期斥巨资参与了上海银行的定增。  

银行系租赁公司自2007年异军突起,在租赁业内占主导地位,总资产排名前十的大部分来自银行系租赁公司。租赁行业的迅猛增长,广阔的市场前景,正吸引着城商行、农商行涌向金融租赁业,银行系租赁公司再扩容。  

自贸区对租赁行业的支持,使得大批租赁公司涌入,除了已有租赁公司外,一些新设机构也陆续成立。尽管自贸区细则没有颁布,相关项目公司还没有正式开业,但是具体租赁项目已经落地。

上港集团紧贴上海银行

“上海银行正在努力推进金融租赁公司的申报筹备,相关申请已经上报银监会,希望金融租赁公司能在年内成立。”上海银行行长金煜日前参加上海“两会”时对外表示。  

据理财周报记者获悉,上海银行联手上港集团拟在自贸区筹建金融租赁公司,积极参与自贸区的业务探索和创新。  

金煜进一步透露说:“上海银行和上港集团计划在上海自贸试验区内加强包括供应链融资在内的贸易融资业务合作,探索航运金融在上海自贸试验区内的业务创新。”  

上海银行此举并非突然,其对自贸区早有打算。上海银行副行长胡友联此前在上海银行同业自贸试验区业务媒体恳谈会即表示,上海银行正在积极筹建相应的金融租赁。同时,除已开设的自贸区分行外,上海银行还计划成立子银行,包括和外资、民营企业合作的银行。  

而合作方上港集团,则是大陆最大的港口股份制企业,在港口基础设施建设、国际航运贸易物流等领域拥有庞大的业务资源网络。28.78平方公里自贸区中有5个多平方公里属于上港集团。  

“上海自贸区会实行一个具有国际竞争力的税收、外管、海关等配套政策。这一系列政策在目前境内金融租赁公司没办法享受。”交通银行投资管理部总经理阮红坦言。  

值得注意的是,上港集团近期刚参与了上海银行的定增,双方合作关系甚密。据记者了解,上港集团拟以13.9元/股价格认购上海银行股权,认购总额不超过46亿元人民币。截至2012年年末,上海银行每股净资产9.91元,上港集团净利润总额49.69亿元。据测算,上港集团在定增中至多可认购3.3亿股,加上此前持有的569万股,将一举跻身前五大股东之列。  

在上市银行市净率纷纷破净的情况下,上港集团却以近乎整年的净利润高价参与定增,加强合作之意明显。“上港集团力求获得一个董事席位,加强对上海银行的影响力,更有利于双方的合作。”一家私募基金研究员对理财周报记者表示。  

记者就上海银行股权变动以及金融租赁公司相关问题向上海银行董秘李晓红问询,但其以事忙为由拒绝接受采访且数次拒接电话。截至发稿时,理财周报记者也未收到上海银行公关部对采访邮件的相关回应。  

银行系金融租赁再扩容

租赁业是近几年迅猛成长的行业之一,上海银行参与筹建金融租赁公司也是紧跟行业发展的必然之路。截至2013年6月,租赁行业合同总额达到1.9万亿元,年均复合增长率超过140%。国泰君安研究报告预计,2015年我国租赁业务总额有望从目前的1.5万亿元提升至3万亿元。而银行系租赁公司在租赁业内占主导地位,总资产排名前十的大部分来自银行系租赁公司。  

“银行系租赁公司有银行背景支持,不仅注册资本雄厚,在银行间市场能以低成本拆借融资外,还能借助银行广泛的分支机构作为业务营销的主要渠道,信用信息也相对有优势。”一位上海龙仕达融资租赁业务副总向理财周报记者坦言。  

自2007年银监会颁布新《金融租赁公司管理办法》后,银行系租赁公司就在租赁业崛起,工行、交行、建行、民生等先后涉足。一部分是银行系全资控股的,诸如工银租赁、交银租赁、招银租赁等,而另一类则是与其他行业公司共同出资组建,诸如民生租赁、浦银租赁等。  

银行系金融租赁公司2008年初的资产规模尚不足300亿元,而截至2013年上半年,其资产规模已经达9021.66亿元。5年时间,银行系金融租赁公司的资产规模增长了近30倍。行业的迅猛增长,广阔的市场前景,正吸引着其他银行涌向金融租赁业。  

“银行混业经营已是大势所趋,取得金融租赁牌照也是银行在利率市场化下一条转型路径。”一位银行业内资深人士说道。  

从2013年至今,华夏租赁、邦银租赁、北银租赁陆续获批开业,使得银行系租赁公司达到13家。其中,邦银租赁是首家农商行组建的租赁公司,而北银租赁则是首家城商行控股的租赁公司。据记者了解到,多家城商行、农商行也意欲涉足金融租赁业,正积极向银监会提交申请中,上海银行正是其中之一。  

虽然上海银行方面没有向外界说明即将筹建的金融租赁公司的业务定位,但是据一位接近上海银行的人士透露:“新设立的租赁公司会以船舶、飞机和大型机械设备为业务方向,业务对象以上港集团和上海银行自贸区分行客户为主。”

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