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基金连续四季度缺席139只创业板股

证券时报 2014-01-30 09:53

随着基金四季报落幕,基金去年底重仓股明细完全曝光。去年末基金共计重仓持有919只股,相比去年三季末,重仓股数量增加68只。2013年创业板的赚钱效应吸引着包括基金在内的各路资金,然而统计发现,139只创业板股连续四个季度未被基金重仓。  

从板块分布看,去年末逾半数基金重仓股集中于主板,其中,深市主板146只,沪市主板351只;此外,中小板囊括265只,创业板占据157只。与三季末相比,各板块基金重仓股的数量全部扩容,中小板和沪市主板扩张规模最大,分别增加30只和20只重仓股,创业板则仅增加4只。  

数据显示,从2012年年中开始,基金就将投资目光转向创业板,当年一季末基金重仓89只创业板股,到了二季末,重仓股数大幅增长至121只。当时,在经济增长方式转变和经济结构调整的背景下,传统周期性行业获得超额利润的可能性越来越小,而创业板聚集了大批具有新兴行业背景以及受到国家政策扶持公司,这些公司具备基金看中的成长性“基因”。  

进入2013年后,基金等机构对于创业板的宠爱进一步升级,连续四个季度,进入基金重仓股名单的创业板数量持续增加,从一季末的133只,一路升至四季末的157只。虽然越来越多的创业板公司入围基金重仓股名单,但是由于创业板内部业绩分化明显,一些业绩增长乏力或者缺乏新兴行业概念的创业板股被基金冷落,统计显示,139只创业板股连续四季没有进入基金重仓股名单。  

从业绩来看,基金连续四季未重仓的139只股去年前三季业绩同比下降23.58%,显著低于355家创业板公司净利润同比增长4.85%的整体水平。缺少基金等机构参与的个股往往会被市场冷落,去年创业板表现令人欢欣鼓舞,创业板指数从2012底收盘的713.86点,一路上涨到最高1423.97点,几乎翻番,去年底收报1304.44点,全年涨幅达到82.73%。139只创业板股去年算术平均涨幅为46.56%,虽然涨幅不小,但是远逊于创业板指数表现。  

整体来看,未被基金重仓创业板股业绩缺乏亮点,市场表现平淡,但仍有部分“漏网之鱼”业绩增长迅猛,股价牛气冲天。  

比如工业机器人题材的代表个股智云股份,去年一季度、上半年和前三季度的业绩增幅均超过1倍,此外,由于公司销售收入大幅增长等原因,全年业绩报喜,预计净利润增长769.99%至898.87%,锦上添花的是,智云股份去年股价飙升170.91%。  

除智云股份外,安科瑞、鼎汉技术和蓝英装备等个股均是去年业绩高速增长或预计全年业绩大幅增长,股价涨幅超越创业板指数,却并未获得基金青睐。

去年各季度基金重仓创业板股数量  

47只基金半数重仓股来自创业板  

据STCN资金流向快报数据显示,1月29日,沪深两市共流出资金7.80亿元,连续第3个交易日净流出。其中,沪市净流出12.84亿元,深市净流入5.04亿元。主力资金合计流入0.69亿元。  

指数方面,上证180指数成份股合计资金流出8.32亿元,深证成指成份股资金流出7.41亿元,沪深300指数成份股资金流出21.37亿元。以股本规模计,流通盘中大盘股资金流出19.35亿元,中盘股资金流入6.45亿元,小盘股资金流入5.11亿元。  

行业方面,按照衍生申万一级行业分类计,有9个行业资金净流入,16个行业资金净流出。其中,信息服务流入资金22.38亿,成为资金最关注的行业;食品饮料流出资金8.84亿,有较明显的资金出逃现象。  

银行业已持续2个交易日净流入资金,共流入资金6.08亿,居行业连续流入天数榜首位。化工业已持续5个交易日净流出资金,共流出资金25.22亿,为行业连续流出天数榜第一。  

百大集团已持续17个交易日净流入资金,累计流入资金3.02亿,居个股连续流入天数榜首位。鼎立股份已持续26个交易日净流出资金,累计流出资金5.24亿,为个股连续流出天数榜第一。  

股指期货方面,IF1402合约收报2240.00点,微涨0.38%;成交46.66万手,持仓量减1193手,收报6.90万手;资金共流入23.04亿。

刚过去的2013年,市场仍未看到牛市的影子,但以创业板为代表的成长型个股却将结构性行情演绎得分外精彩,基金等不同类型的资金对于成长股的接力参与也使得创业板指一路震荡走高。基金四季报数据显示,47只基金前十大重仓股中至少5只股票来自创业板。  

数据显示,截至去年末,468只基金重仓股名单出现创业板股的身影,其中,297只基金配置了两只以下创业板股,124只基金配置了3只或4只创业板股,而中邮战略等47只基金配置了5只及以上的创业板股。  

47只基金中,创业板ETF、融通创业板和富国创业板3只创业板指数基金由于投资目标限定在创业板领域,因而前十大重仓股全部为创业板股。此外,中邮战略和农银低估值分别配置了9只和8只创业板股,其中中邮战略重仓的9只创业板股合计占基金资产净值比例高达77.57%。  

从47只高配创业板股的基金四季度净值增长率来看,成绩单并不乐观,仅宝盈资源等9只基金取得正收益,其中,银华中小盘四季度配置隆华节能等5只创业板股,四季度净值增长率为10.54%,位居榜首。与之相对的是,农银行业四季度配置了蓝色光标等7只创业板股,去年四季度净值增长率为-10.81%,排名垫底。

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