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锦富新材12亿收购迈致 进军智能消费电子领域

2014-09-12 11:59:35 来源: 证券时报

锦富新材(300128)今日披露了发行股份及支付现金购买资产草案并复牌。公司拟通过发行股份及支付现金的方式,购买黄亚福、陈琪祥合计持有的昆山迈致治具科技有限公司75%股权。  

其中,以发行股份方式购买迈致科技63.75%股权,以支付现金方式购买迈致科技11.25%股权。标的资产定价为12亿元。公告披露,迈致科技截至2014年6月30日账面值为6337万元,其评估价值为15.81亿元,评估增值率为2395.19%。  

迈致科技是专业从事智能消费电子、电器产品生产线上测试治具的研发、设计、生产和销售的高科技企业。迈致科技生产的测试治具主要用于测试智能消费电子、电器产品的性能和功能,测试的产品包括集成电路板、芯片等各种在产品,液晶屏幕、输入输出设备等各种半成品。  

12亿的支付对价中,10.2亿元以发行股份方式支付。按照13.19元/股的发行价格,锦富新材将向交易对方共发行7733万股,其中向黄亚福发行6187万股,向陈琪祥发行1546万股。此次交易完成后,公司将持有迈致科技75%股权。另外,锦富新材拟向不超过5名特定对象非公开发行股票募集配套资金,募资不超过2.5亿元。扣除发行费用后,募资净额中的1.8亿元将用于支付本次交易中的现金对价,剩余部分以增资方式补充迈致科技流动资金。  

黄亚福、陈琪祥承诺,迈致科技2014年、2015年和2016年实现的净利润分别不低于1.2亿元、1.5亿元和1.9亿元,相应的标的资产2014年、2015年和2016年扣非后的净利润分别不低于0.9亿元、1.13亿元和1.43亿元。若盈利未达标,黄亚福、陈琪祥将进行补偿。

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