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高盛将康哲剔出确信买入名单 评级仍买入看14.2元

2014-09-24 11:56:08 来源: 大智慧阿斯达克通讯社

高盛发表报告表示,将康哲药业(00867.HK)剔出该行的亚太区“确信买入”名单,因已达到过去目标,但就公司强劲的盈利增长、受药品招标减价影响较少及强劲的管理能力,仍维持对其“买入”评级,将其目标价,由12元上调至14.2元。  

高盛认为,康哲药业的商业模式属於可以复制,料2015至2017年的盈利复合增长达29%,有吸引的风险回报率。该行持续看好其第三方医药推广商的定位,可受惠於处方药市场快速增长。  

另外,该行称,由於康哲药业药品较差异化、较为细致,相信受到药品招标减价的影响较少。

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