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明日最具爆发力六大牛股

2014-11-10 15:00:17 来源: 中财网

 

用友软件:预留股权授予完成,互联网化驶入快车道  

预留股权激励全部落地,自上而下凝聚公司骨干力量,加速推进企业互联网&互联网金融战略。本次预留股权授予对象为1名高级副总裁兼财务总监及241名专家、中层管理人员及其他骨干员工,受众面较为广泛,能够自上而下地将公司发展和个人利益紧密结合,充分调动员工积极性,加速企业互联网和互联网金融两大战略的落地进程。  

内生外延并举,旨在打造企业互联网生态圈。用友自身已基本完成了基于UAP私有云和CSP公有云平台的互联网化布局,下一步将致力于打造覆盖数以万计的企业互联网生态圈,即将SMAC等元素植入企业客户的经营管理之中,助其实现互联网化转变,从而打造具备“企业精细化管理、产业链上下游数据协同、社会化商业”特征的企业互联网生态链。我们认为,公司可通过提供USMAC等创新产品、与微软&IBM等互联网巨头战略合作、投资并购具备互联网基因的企业等模式,共同实现企业互联网战略预期。  

互联网金融业务正如火如荼,客户资源变现进程有望提速。用友起家于财务软件,对财务管理的深刻理解及26年来积累的财务数据是公司布局互联网金融的基因。截至目前,公司互联网金融落地铿锵有声:1、打造了基于第三方支付牌照的“线下POS收款、线上互联网收付款、工作手机移动支付”的一体化支付平台;2、打通了财务管理软件、资金看板、POS伴侣、外部银行、工商、税务、公积金等财务数据渠道及大数据挖掘商业价值的体系;3、提供友金所P2P、畅捷贷、与银行合发小微业主卡等形式的金融服务。我们认为,用友或将发挥互联网思维,通过部分产品免费的策略加速囤积客户量,进而以互联网金融服务来挖掘客户ARPU值。而如若用友能够借助资本市场的力量掌握资金供应能力,有望打破畅捷贷、业主卡等业务必须与银行合作的壁垒,实现独立的“用友版”互联网金融的闭环模式,迎来互联网金融价值的真正爆发。  

用友正加速推进“软件及IT服务+数据服务+金融/电信服务”战略落地,转型之路正大面积铺开,维持推荐评级。预计2014~2016年EPS为0.53、0.66、0.83元,对应的PE为30、24、19倍,维持“推荐”评级。

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