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明日最具爆发力六大牛股

2014-12-01 15:08:29 来源: 中财网

 

信达地产(600657)金融地产协同发展全面启动,维持强烈推荐  

公司是A股市场唯一的一家AMC旗下房地产开发公司,具备很强的天然金融基因。中国信达(1359.HK)是一家擅长处理不良资产为主业的公司,主业逆周期而行。在房地产行业进入下行的过程中,信达地产与大股东在对市场上房地产不良项目开展收购、整合和处置业务以及金融地产其它领域的合作具有很大的潜力和市场空间。目前并购与重组方式收购和设立夹层基金参与拿地开发已先试先行成功。通过此次公司2014年地产金融论坛,我们可以得出公司金融地产协同发展模式全面启动。我们预计公司2014-2016年营业收入分别为65.9亿元、116.9亿元和158.4亿元,对应的EPS分别为0.48元、0.69元和0.81元,对应PE分别为8.5X、6.0X和5.1X;NAV为8.26元,当前股价折让40%。维持公司“强烈推荐”的评级,按2015年10倍PE计上调公司6个月目标价至6.9元。

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