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星星科技收购深圳联懋 创投半个月前突击入股

2014-12-16 12:38:43 来源: 每日经济新闻

停牌3个月的星星科技(300256,前收盘价16.88元)今日披露了重大资产重组预案,公司拟以发行股份和支付现金作为对价购买深圳市联懋塑胶有限公司(以下简称深圳联懋)100%的股权,并向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。记者注意到,半个月前,此次交易对手之一的台州椒江祺鸣股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称祺鸣投资)刚以两亿元价格取得深圳联懋20.19%股权,按整体估值约为14亿元测算,半月即增值8266万元。  

14亿收购深圳联懋100%股权  

公告显示,星星科技与深圳联懋全体6名股东NEWPOPULARTECHNOLOGYCO。,LTD.(以下简称NEWPOPULAR)、深圳市德懋投资发展有限公司(以下简称德懋投资)、TYCOONPOWERINTERNA-TIONALLIMITED(以下简称TY-COONPOWER)、比邻前进(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称比邻前进)、资阳弘信创业投资控股有限公司(以下简称资阳弘信)和祺鸣投资签署了《关于发行股份及支付现金购买资产的框架协议》,拟通过发行股份及支付现金购买深圳联懋100%股权。其中,拟以发行股份的方式向全体交易对方支付转让价款的85%部分,即不超过11.9亿元,以现金方式向全体交易对方支付转让价款中的15%部分,即不超过2.1亿元。  

此外,星星科技拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过3.96亿元,且不超过此次交易总金额的25%;配套募集资金扣除发行费用后,用于支付购买标的资产的现金对价、此次交易完成后的并购整合及对标的公司运营资金的注入。  

公司股票将于12月16日上午开市起复牌。  

祺鸣投资突击入股  

资料显示,深圳联懋100%股权截至评估基准日未经审计的账面净资产值约为4.37亿元,交易预估值为13.95亿元,预估值增值率219.32%。最终经协商,标的资产的交易价格为不超过14亿元。  

记者注意到,深圳联懋于2008年12月设立,此后经历多次增资,增资价格都为1元/注册资本。至2013年7月23日,公司注册资本为1亿元,NEWPOPULAR、德懋投资、TYCOONPOWER分别持有51.00%,30.60%,18.40%。至2014年4月,公司注册资本增加至1.32亿元,资阳弘信和比邻前进以增资价格为3元/注册资本成为股东,仅半年时间投资已增值不少。不过,这还不算增值最快的,更快要算祺鸣投资。  

在此次交易前半个月,11月28日,祺鸣投资以两亿元认购深圳联懋注册资本增加额3340万元,使深圳联懋的注册资本增至约1.65亿元,祺鸣投资持有20.19%股份。按整体估值约为14亿元测算,20.19%股份值2.8266亿元,仅半月祺鸣投资即增值8266万元。  

据悉,深圳联懋1~11月实现营业收入9.80亿元,净利润7494.58万元(未经审计),相关交易对方承诺,2014年~2017年,深圳联懋实现扣除非经常性损益的净利润分别不低于8000万元、1.5亿元、1.8亿元和2.16亿元。  

星星科技表示,公司主营业务为视窗防护屏及触控屏模组的研发、制造和销售;深圳联懋专注于智能消费电子高精密结构件的研发、制造和销售。此次交易完成后,深圳联懋将成为星星科技的全资子公司,上市公司主营业务将在视窗防护屏及触控屏模组的基础上,拓展至高精密结构件领域。

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