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明日最具爆发力六大牛股

2014-12-17 14:57:19 来源: 中财网

 

中鼎股份(000887)战略转型节能环保、新能源汽车领域环保发动机、充电桩等打开成长空间  

非轮胎橡胶龙头,四大驱动力推动业绩稳健增长  

公司非轮胎橡胶制品位居国内第1名。结构调整、成本节约、出口开拓、产业整合驱动业绩增长:公司加大新能源/节能环保型汽车、航空航天、铁路、军工和天然气等关键装备用高端密封件市场开拓力度;天然橡胶价格处于低位,中鼎转债转股成功;公司出口高速增长,海外业务占比超过50%;公司不断完善延伸产业,我们判断公司未来不排除继续外延发展。  

市场:从传统汽车领域战略转型节能环保/新能源汽车  

公司收购的德国KACO在节能环保型、新能源汽车特种橡胶密封件领域具世界领先研发技术和制造工艺。公司未来将生产特斯拉配套充电桩等业务。公司参股的上海挚达将以O2O模式建设覆盖全国的上门汽车充电服务网络,打造基于物联网和移动互联网的充电共享信息平台(车联网之一)。参股公司中鼎动力OPOC环保发动机是节能环保汽车的重要突破。  

产品:从单一零件战略转型部件/总成/集成系统,打开成长空间  

公司与特斯拉供应商之一上海挚达合作生产充电桩,预计未来中国电动车充电桩市场需求超100亿元。我们判断公司未来还将往更多的新能源汽车、节能环保汽车的部件/总成/集成系统业务拓展。  

OPOC环保发动机:重大革新产品,有助于雾霾治理,将产业化  

参股公司中鼎动力OPOC环保发动机是重大革新型产品,可省油15%左右,减排效果明显,有助于雾霾治理;与特斯拉齐名,获《PopularScience》2011年美国汽车类最佳科技成果第1名;2012年相应第1名为特斯拉电动车。中鼎动力已获10万台发动机订单;预计2015年投产。  

未来业绩具备上调潜力,维持“推荐”评级  

预计14-16年EPS为0.52/0.73/0.96元,PE为35/25/19倍。持续推荐。  

风险提示:环保发动机产业化风险、天然橡胶价格和汇率波动等

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