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广船通过定增重组方案 中船证券化尚不足四成

2014-12-23 17:40:08 来源: 人民网-股票频道

重组方案公布后,广船国际(600685,SH)整合计划加速向前推进。22日,该公司召开临时股东大会,审议以计划从大股东中国船舶工业集团(以下简称“中船集团”)收购黄埔文冲100%的股权,并收购扬州科进有限公司的相关造船资产为核心的重组方案。  

据悉,相关重组计划已经获得股东大会投票通过。  

今年11月,千呼万唤中,备受关注的广船重组方案终于公布。按照方案,广船国际计划从中船集团收购黄埔文冲100%的股权,并收购扬州科进有限公司的相关造船资产,整个重组方案的标的资产作价合计近55亿元。  

为完成这些收购,广船国际提出向特定投资者非公开发行股份募集资金的方案。记者从广船国际了解到,其本次定向募集配套资金将不超过16.1亿元。  

据悉,2013年黄埔文冲船厂年收入约100亿元,净利润2.69亿元,而广船国际去年营业收入为41.66亿元。以此,广船此次的重组方案被称为是该公司继收购龙穴造船厂后又一举措。  

安信证券研究报告分析,广船国际收购的黄埔文冲是华南地区军用舰船、特种工程船和海洋工程的主要建造基地,也是目前中国疏浚工程船和支线集装箱船的主要生产基地。此次收购大大丰富了广船的业务结构,增强了公司整体盈利能力。  

广船国际董事长韩广德透露,广船重组方案其实出台确定速度很快,停牌长达7个月时间,其实是经过董事会及中船工业集团方面严谨的审核;本次黄埔文冲船厂资产的注入,也体现出上市公司层面与科工部门的有效沟通。  

上述重组方案完成后,广船国际将拥有广船、龙穴、黄埔、文冲四大船厂的业务,并新增了扬州科进的基地,产品类型包括军用舰艇、散货船、液化船、集装箱船以及海工装备。而目前仍有不止一两家券商在研报中认为,未来中船集团仍然有资产注入预期。对此,韩广德表示不便进行猜测。  

不过一名接近广船的业内人士分析,军工市场化改革是一个方向,而即使以广船国际完成对黄埔文冲的收购计算,中船集团目前的资产证券化率仍然不足40%。  

据悉,在华南地区,中船集团旗下还剩中船桂江造船有限公司和中船西江造船有限公司在上市公司之外,同样有军工业务。前者位于广西梧州市,前身为抗美援越造船工地的企业,主要军工产品为中小型水面战斗舰艇和军用辅助船;后者位于柳州市,军工产品为中小型军用舰艇。

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