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蓝港互动宣布上市发行价 将全球发售7396.8万股股份

2014-12-29 14:50:22 来源: 网易科技报道

蓝港互动今日发布公告,宣布港股创业板上市发行价为每股9.8港元,而此前拟定的发行区间为9.8-13.1港元,以此计算,蓝港互动筹资额将超7.2亿港元。蓝港互动将于明日(12月30日)正式登陆港交所创业板,将以每手500股为单位进行买卖。  

公告称,蓝港互动将全球发售73,968,000股股份,其中香港发售1,134,500股股份,国际发售72,833,500股股份。全球发售所得款净额约为6.4亿港元,如超额配售权充分行使,则将所得净额约1亿元。根据超额配股权,联席全球协调人有权于上市日期起至2015年1月11日随时要求超额配股权授出人按发售价出售最多11095000股股份,相当于全球发售股份总数的15%。  

据了解,本次全球发售所募集的资金中,约25%将用于研发及运营现有的及新的自研游戏并购买受欢迎的娱乐题材;约25%将用于从中国及海外的研发商处代理发行不同类型的高品质游戏;约15%将用于潜在的战略性收购;约10%将用于进一步加强自有分发平台建设;约10%将用于投资技术平台;约10%将用于海外拓展,包括加强发展韩国游戏发行业务及拓展至其他国家和地区;剩余部分将用作运营资金及其他一般企业用途。  

据招股书显示,截至2014年6月30日上半年,蓝港互动营收约3.63亿元人民币,相比去年同期的2.37亿元人民币增长53.2%。其中手机游戏营收约3.14亿元人民币,占公司总营收的86.6%。  

12月19日,蓝港互动获得星美控股(0198.HK)1000万美元认购。截止目前,蓝港互动香港发售的股份,已被初步认购15.34%;6,262,500股未认购发售股份已重新分配至国际发售,国际发售股份增至72,833,500股,占总发售股份的98.47%。

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