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一号文件投资主题三大猜想 农业板块或迎来蜜月期

2015-01-30 11:01:00 来源: 腾讯财经

按照往年一号文发布时点,多数市场分析人士预计,2015年中央一号文件将在下周公布。而据从权威人士处获悉,中央一号文件预计本周公布。  

分析认为,2015年中央一号文件即将公布,预计仍会把粮食安全放在重要位置,这也意味着种业的重要地位将进一步确立。分析人士指出,随着“一号文件”渐行渐近,农业板块将迎来蜜月期,其中种子股将获得较高的资金关注度。  

主题猜想之一:深化农村改革加快推进农业现代化  

国信证券认为,去年12月下旬召开的中央农村工作会议讨论了《中共中央国务院关于进一步深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见(讨论稿)》,将成为农村改革工作的指导文件。相较2014年中央一号文件《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》,今年一号文件的主题同样聚焦在这一领域。  

广发证券称,此前召开的中央农村工作会议,着重强调了农业现代化道路的重要性和必要性,为一号文件在此方面进一步展开奠定了基础。农业板块每年第四季度到次年第一季度均有超涨表现。  

比如2011年1月29日,一号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》发布后,农村水利相关个股涨幅明显;2014年1号文件热点之一为粮食安全,也在资本市场引起热捧。因此,农业现代化板块将会有良好表现,而在农业现代化板块中,广发认为农业信息化将是龙头。  

主题猜想之二:农村集体产权制度改革土地流转是重头戏  

中信证券表示,值得关注的是,农村集体产权制度改革在今年一号文件中都将有所涉及。对土地等资源性资产,要重点抓紧抓实土地承包经营权确权登记颁证工作;对非经营性资产,重点探索有利于提高公共服务能力的集体统一运营管理有效机制。  

长江证券在其最新研报中指出,从主题的内容和要求来看,2013年至今的三个中央一号文件间存在“很强的关联性和连续性”,只是侧重点不同。一号文件之所以仍然关注农业,主要在于农业是新四化同步的短板。加快推进农业现代化是现实与历史的重大任务。  

长江证券认为,土地流转作为农村产权制度改革的重要部分,是必然趋势。主要基于:一、实施土地流转是国家新型城镇化建设的必然需求。土地流转解决农民工带资进城问题,加速户籍改革进程,是新型城镇化建设推动经济发展的必然条件。二、实施土地流转是农村劳动力流失的必然趋势。外出劳务及人口老龄化减少了农村有效劳动力,要保持农业经济的稳定发展,有必要推进农村土地流转实现集约化经营;三、实施土地流转是农业规模化种植的急切诉求。规模化种植有利于改善农业的综合生产能力、实现农业产业结构的优化、提升农业综合效益,亦是国家发展现代农业本质。  

主题猜想之三:把粮食安全放在重要位置  

回顾2014年的一号文件,其与粮食安全高度相关,提出了八项工作目标,包括:完善国家粮食安全保障体系,强化农业支持保护制度,建立农业可持续发展长效机制,深化农村土地制度改革,构建新型农业经营体系,加快农村金融制度创新,健全城乡发展一体化体制机制,改善乡村治理机制。  

预计2015年中央一号文件很可能仍然会把粮食安全放在重要位置,而粮食安全离不开种业的健康发展,这也意味着种业在国民经济中占据着重要地位。  

分析人士指出,我国种业目前仍处于初级发展阶段,在重视粮食安全的背景下,种业的重要性将进一步提升。  

A股市场上,种业股近几年一直是农业板块中获得资金关注度最高的品种之一。分析人士指出,一号文件出台在即,农业板块将步入政策蜜月期,而作为国家战略物资的种子无疑将受到政策重点关注,种业股将尽享政策暖风。  

另外,兼并整合将是未来行业的主旋律。东莞证券研究报告指出,行业整合是现代全球种业发展壮大的趋势所在,不论是从政策、行业发展趋势,还是从价格来看,未来种子行业存在巨大的变革机会。在行业的整合过程中,拥有研发和营销的这两项核心竞争力的公司将在整合中最为受益。

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