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两大板块后市或爆发午后券商聚焦

2015-03-10 13:36:26 来源: 中国证券网

  军工电子:把握全年行情
 
  核心观点: 军工电子尤其是军工半导体全年确定性行情:通过我们产业链上下游调研,以及和半导体测试企业交流,我们认为军工半导体将会有全年的行情。从军工半导体测试企业的业务景气倒推,2014年军工相关业务成长达到3倍,而2015年的业务增长速度较2016年更快。

  从军工电子化、智能化的角度来看,目前军工芯片占整体军工电子成本远小于消费电子比例,随着未来军工作战信息化和智能化的提升,军工芯片的成本占比一定会成倍提高。五大安全中国之根本的就是军工安全,因此半导体国产最重要的一步就是要实现军工芯片安全。

  从目前的芯片技术发展情况和需求重要性来看,我们最看好的是可编程处理芯片FPGA和通讯芯片,将会最快实现国产化和进口替代,军工装备新片花的趋势明显。推荐关注军工芯片五虎:振华科技(000733)、同方国芯(002049)、大唐电信(600198)、欧比特(300053)和上海贝岭(600171)。
 
  电气设备:风电迎快速发展期
 
  核心观点:国家能源局局长“力挺”新疆发展风电国家能源局还将推进煤电基地和外送通道建设,将积极促成“疆电外送”第三条线路的建设。积极推进油气基地和输送通道,立即着手中俄天然气输送西线工作,同时,国家能源局今年对新疆风电和光伏发电行业的支持力度将排在全国其他省市前列。

  我们认为:

  1)新疆十二五风电已经迎来快速发展,预计装机在10GW以上,十三五期间我们认为新疆风电仍将继续得到大力发展,除哈密基地外,达坂城风电基地将迎来装机快速增长。

  2)新疆布局风电企业主要为:金风科技(002202)(风电龙头)、泰胜风能(300129)(在新疆发展风塔基地)、天顺风能(002531)(布局哈密风场)。
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