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机构强烈推荐4股

2015-03-19 13:18:15 来源: 同花顺

1.三诺生物:营销渠道优化,内生增长稳健

核心观点:拓展医院市场、移动医疗,契合行业发展和资本市场热点。公司在2014 年实施了“血糖仪丏家”与“糖尿病管理服务丏家”幵丼战略,新产品如期上市。“金系列”血糖仪达到国外大品牌水准,面向外资品牌占主导的医院血糖仪市场,前景值得期待。推出微信血糖仪,收购健恒糖尿病丏科医院,打通线上与医院资源。未来将通过外延幵购,构建公司的血糖管理平台,成为慢病管理丏家。公司已在深圳设立三诺健康产业投资有限公司,外延步伐有望加快。“买入”投资评级。预计2015-2017 年EPS 为1.24 元、1.52 元、1.88 元。公司作为小市值医疗器械龙头企业,15 年对应 PE 38 倍,给予“买入”投资评级。(民族证券  买入)

2.步步高:聚焦云猴平台的发展,维持买入评级

核心观点:公司自14 年10 月发布致力于本地生活O2O 的云猴平台以来,公司已获得超过300 万的APP 用户,签约本地生活联盟商户超过1 万家,合作便利店超过2000 家,并于今年3 月启动跨境电商业务。我们认为,作为区域性的零售商,公司全渠道和O2O 转型已取得了积极的进步。我们调整公司2015-2016 年EPS 至0.75/0.95 元(之前为0.93/1.14 元,由于销售疲弱和对线上的投资而下调),并引入2017 年预测人民币1.18 元,复合增长25%。我们将公司估值方法由PEG 变更为Director’s Cut,隐含1.75XEV/GCI,对应12 个月目标价22.10 元(原为16 元),隐含2015 年29 倍PE和15%的上行空间,维持买入评级。(高华证券  买入)

3.国元证券:推动业务触网升级未来发展空间广阔

核心观点:公司受益皖江经济发展,拥有雄厚资金实力和成本优势,业务领域持续完善和触网升级,未来发展空间广阔公司大股东为安徽省国资委,公司位于皖江经济区,拥有雄厚的资金实力和成本优势,将受益于中部地区崛起战略一系列经济和金融改革政策;同时,公司积极布局各业务线领域,大力推动互联网金融业务发展,未来发展空间广阔。维持公司“买入”评级,我们预计公司2015-2017 年EPS 为1.02/1.42/1.88,当前股价对应PE 为32/23/18。(中信建投  买入)

4.梅花生物:年报业绩符合预期,继续看好行业整合

核心观点:主业改善同时发展下游生物制药领域:14 年5 月公司通过股权转让、增资的方式,完成了对广生医药51%股权的收购。广生医药作为国内空心胶囊生产的龙头企业,与公司目前生产的普鲁兰多糖项目未来或存在很好的结合。同时去年6 月,公司收购汉信生物100%股权事宜取得实质进展。公司将以此为平台进行产品和业务的整合,并在现有基础上引入行业内优秀团队打造上市公司的医药业务板块。我们认为公司玉米深加工主业逐步改善的同时,积极扩展事业版图,进军高壁垒、高附加值的生物制药领域,有助于为长期增长打开空间。类染料逻辑逐步兑现,看好行业整合下公司的高速增长:我们认为在规模、成本、环保、专利等壁垒下梅花有望在味精及氨基酸多个细分领域获得很强的定价能力,考虑到其弹性较大一旦整合完成盈利向上改善空间大,我们预预15、16 年EPS 分别为0.47、0.62 元,维持买入-A 评级,目标价9 元。(安信证券  买入)
 


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