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股市主力最新动向追踪

2015-03-25 09:16:39 来源: 中金在线/股票编辑部

九连阳后沪股通净流出16.46亿 中石化“最受伤”

“我给你推荐三只票:1.别人持有的股票;2.已经卖出的股票;3.想买未买的股票”——这个段子在本周一沪指九连阳后在网上被疯传。

昨日,不少投资者翘首以盼沪指十连阳,但这一次指数不再“服从”多数人的意志:昨日沪指日内出现惊心动魄的V型反弹:最高点与最低点落差达115点,A股成交放出天量,两市总成交达到1.4万亿元,虽然收盘勉强翻红,但沪指日K线九连阳终结。《每日经济新闻》记者监控到,昨日一开盘资金就通过沪股通通道从内地流向港股市场,沪股通全天净卖出金额达到创纪录的16.46亿元。

沪股通净流出创新高

昨日一开盘沪股通即出现异动,数据显示,沪股通单日剩余额度超过130亿元的每日定额。开盘9分钟后沪股通就出现大量净卖出,单日剩余额度超过135亿元,随后剩余额度虽有所减少,但在11时左右,当日剩余额度扩大至上午最大值143.81亿元。收盘时全天剩余额度达145.52亿元,比每日130亿元定额多出11.93%。

此外,昨日沪股通成交额也显著放大,达104.66亿元,其中,买入额44.1亿元,卖出额60.56亿元,净卖出额达到16.46亿元。这是沪港通去年11月开通以来的最大净卖出额。

值得注意的是,此前9个交易日沪指连阳状态时,沪股通都呈现为净买入状态。最近一次的沪股通净卖出还要追溯到2015年2月26日,当日净卖出4.52亿元。

对于昨日大量港资撤出A股,第一上海首席策略师叶尚志对《每日经济新闻》记者表示,沪指之前上涨太急,因此短线获利回吐较明显。他还表示,“两会”利好已在市场行情上得到了较为充分的反映,沪指冲高后进入了新的整固阶段。

叶尚志还认为,港资通过沪股通主要是进行长期策略投资,涨多会套现,跌多也会补仓。

对于昨日的盘面,还有分析人士认为,早盘沪指冲高至接近3700点位置后大幅杀跌,在此出现调整属正常现象。短期看,市场可能还有一些调整,但上涨未结束,回调仍可被视为买入良机。

多只金融股遭净卖出

昨日沪股通出现大量的净卖出,投资者肯定非常关心具体有哪些个股遭遇港资甩卖。《每日经济新闻》记者注意到,昨日中国石化(600028 公告, 行情, 资讯, 财报)遭遇港资净卖出最多,达3.49亿元。而金融股则大范围被净卖出,昨日港交所公布的十大成交活跃股中,有6只金融股被净卖出。

银行股中,农业银行(601288,SH)、工商银行(601398 公告, 行情, 资讯, 财报)和兴业银行(601166 公告, 行情, 资讯, 财报)通过沪股通渠道分别被净卖出2.62亿元、0.73亿元和0.68亿元。

通过沪股通渠道被净卖出的券商股有两只,分别是国金证券(600109 公告, 行情, 资讯,财报)和中信证券(600030 公告, 行情, 资讯, 财报),分别被净卖出2.38亿元和1.09亿元。此外还有一只保险股中国平安(601318,SH)在沪股通被净卖出1.05亿元。

上述7只个股,除农业银行和工商银行在昨日分别上涨3.04%和0.42%外,其余5只均下跌。

不过,在昨日的沪股通十大成交活跃股榜单上,还有两只股票呈现净买入,分别是鹏博士(600804 公告, 行情, 资讯, 财报)和贵州茅台(600519 公告, 行情, 资讯, 财报),分别被净买入5523万元和2135万元。两只个股昨日分别上涨4.1%和0.31%。

沪港通净额变动超10亿 海外资金获利了结流出

昨日A股盘中再现巨幅震荡。

在此盘中震荡时期,沪港通北上资金一改前17个交易日净流入趋势,截至收盘,沪股通净额较前一日增加10.36亿,表明超过10亿海外资金净流出沪市。上证综指最终较前一日交易微涨3.68点,涨幅为0.1%。

美银美林研报中则指出昨日上午发布的中国3月汇丰制造业PMI令人感到失望。

“汇丰制造业PMI将不会过多影响A股后续走势,”香港资深投资银行家温天纳表示看好A股,只要政策暖风一步步落实,A股还有上涨空间。

据资料显示,昨日一开盘,北向的沪股通就出现了净卖出。截至上午收盘,通过北向沪股通渠道,沪股通的可用额度为141.32亿元,出现了大量的净卖出,资金达到了11.32亿元。上证指数则以3638点报收,下跌了1.35%。下午开盘时,上证综指探底上涨,北上净卖出资金有所回调,微流入近1亿元。最终,沪股通净额较前一交易日增加10.36亿元,逾10亿海外资金流出沪市。

之前A股九连阳时,北上资金通过沪港通渠道累计净流入超过141亿。其中,23日和22日净额变动最为明显,两日净流入资金为37.21亿元。上一次沪股通净额增加还要追溯到17个交易日前。2月26日,沪港通每日额度余额为102%,当日净额增加为2.6亿。

据港交所公布的数据显示,昨日沪股通十大成交活跃股榜单中,农业银行、兴业银行和工商银行卖出金额远大于买入金额。三只银行股买卖差额总计超过4亿人民币。中信证券和国金证券两只股票净卖出资金超过3亿元。十只股票中,仅有鹏博士和贵州茅台买盘略大于卖盘。

对于近日沪股通净额罕见增加的情况,温天纳表示,单日的数据不能说明海外资金对A股后市走势的态度。如果沪股通连续多日出现净额增加,或有可能表明外资对A股后市不看好。昨日净额增加最大的原因,应该是外资获利了结。正好盘中震荡明显,外资乘机调整,后续或将持续进入。

香港上海汇丰银行业内人士向记者表达了类似的观点。在他看来,目前A股估值处于历史高位,外资对待资产配置比较谨慎。此轮获利后,外资选择在高位获利了结,对现有投资标的进行适当调整。

险资年报布局图曝光 新进股扎堆医药生物板块

近期A股市场异常火爆,主板市场迭创7年新高,创业板指不断刷新历史纪录。与此同时,市场量能急剧放大,两市成交额连续6日破万亿元,昨日更是创下1.4万亿元的历史天量,大牛市激情再度点燃。在此背景下,机构投资者的动向备受瞩目,作为市场风向标的保险资金更是牵动市场的目光。据《证券日报》研究中心统计显示,截至昨日,在已披露年报业绩的公司中,有104家公司前十大流通股股东中出现保险资金的身影,其中,有40只个股,为险资本期新进品种,有22只个股获得险资本期增持,有29只个股本期受到险资减持。今日本文从本期新进、增持、减持三个角度,梳理保
险资金的最新布局路线图,供投资者参考。

新进 本期新进8只医药生物股

据《证券日报》市场研究中心统计显示,在104只年报前十大流通股股东出现险资身影的个股中,有40只个股为险资本期新进品种,其中,高鸿股份(1789.01万股)、巨力索具(1778.35万股)、南都电源(1040.45万股)等3只个股险资持股数量均超过1000万股。

除上述3只个股外,北京文化(955.19万股)、鼎龙股份(813.54万股)、中国卫星(742.20万股)、江特电机(732.96万股)、*ST秦岭(570.28万股)、常山药业(517.77万股)、隆基股份(508.09万股)等个股为本期险资新进品种,险资持股数量也超过500万股。

从市场表现来看,上述40只险资本期新进个股今年以来无一下跌,除航天通信自去年12月17日起停牌外,其余39只个股年内均实现上涨。其中,隆基股份(139.49%)、大亚科技(112.20%)等2只个股年内股价实现翻番,此外,嘉欣丝绸(86.22%)、鼎龙股份(74.66%)、北京文化(74.54%)、四川金顶(69.50%)、长荣股份(62.74%)、高鸿股份(60.86%)、海思科(51.11%)等个股年内累计涨幅也均超过50%。

从业绩方面来看,上述公司中,2014年归属母公司净利润实现同比增长的公司有27家, 隆基股份(313.85%)、安信信托(266.07%)、桂冠电力(163.08%)、北京文化(145.31%)等4家公司净利润同比增长均实现翻番,而*ST秦岭、通产丽星、航天通信、四川金顶等4只个股2014年业绩同比则出现较大幅度下滑,且均出现不同程度亏损。

从板块分布来看,上述40只个股主要分布医药生物(8家)、建筑材料(3家)、机械设备(3家)、化工(3家)、公用事业(3家)等五大行业,其中医药生物行业备受关注,有8只个股为险资本期新进品种。

增持 22只个股获险资增持

据《证券日报》市场研究中心统计显示,在104只年报前十大流通股股东出现险资身影的个股中,除本期新进个股外,有22只个股获得险资本期增持,其中,金地集团(10651.08万股)获得险资超亿股增持,备受市场瞩目。

除金地集团外,华润三九(2441.52万股)、东阿阿胶(1200.8万股)、中航资本(685.84万股)、博瑞传播(639.48万股)、荣盛发展(613.5万股)、海澜之家(554.03万股)、

广晟有色(542.72万股)、福耀玻璃(533万股)等个股也获得了险资大幅增持,增持数量均超过500万股。

市场表现方面,上述22只个股中,今年以来有20只个股股价实现上涨,文峰股份期间股价实现翻番,累计涨幅达162.19%。除此之外,巨龙管业(78.30%)、科华恒盛(71.37%)、大洋电机(69.65%)、森马服饰(43.76%)、博瑞传播(36.37%)、海澜之家(35.74%)、福耀玻璃(33.69%)、三花股份(33.53%)、中航资本(30.46%)等个股今年以来亦有不错涨幅。

业绩方面,上述公司中,2014年归属母公司净利润实现同比增长的公司有18家, 广晟有色(127.09%)、中航资本(115.32%)等公司净利润实现同比翻番。

板块分布上,上述22只个股主要分布医药生物(4家)、房地产(3家)、商业贸易(2家)、建筑材料(2家)、纺织服装(2家)、电气设备(2家)等六行业。从新进、增持的个股数量来看,医药生物行业显然最被险资看好,对于该行业的投资机会,兴业证券建议配置其中三类标的:1.服务器械、制剂出口、OTC等受政策影响较小的子行业中业绩增长较快或趋势向好的标的,如片仔癀、翰宇药业、新华医疗、乐普医疗、鱼跃医疗;2.处方药领域产品线完备,业绩增长确定,估值合理的品种,如恒瑞医药、京新药业、华东医药等;3.经营性底部确认,业绩反转的企业,如科伦药业、舒泰神等。

减持退出 中信证券等蓝筹股遭减持

据《证券日报》市场研究中心统计显示,在104只年报前十大流通股股东出现险资身影的个股中,有29只个股本期受到险资减持,此外,险资本期还退出了34只个股的前十大流通股股东行列。

从减持数量的角度来看,中信证券(25691.93万股)、招商银行(16308.43万股)、保利地产(16082.85万股)、华侨城A(13849.99万股)、招商地产(9780.51万股)、太平洋(9677.4万股)、中国平安(9522.4万股)、中国联通(6757.49万股)等个股本期险资减持数量均超过6000万股。

通过观察可以发现,险资2014年四季度对于前期涨幅较大的券商、保险以及地产等周期股进行大规模减持,对此,分析人士表示,对于蓝筹股,险资更为看好代表新兴产业的中小盘股在2015年年初的表现。

板块分布上,本期险资减持退出的63只个股主要分布电子(7家)、化工(7家)、医药生物(7家)、计算机(5家)、轻工制造(5家)等五个行业中。 

1.4万亿天量多空对决 新增资金无视调整压力

昨日A股上演多空巅峰对决,在沪指及创业板指分别刷新近7年新高及历史新高后,汹涌杀出的获利盘迎头撞上等待进场时机的增量资金,盘中激起蔚为壮观的V型反转,两市单日成交逾1.4万亿元,再创历史天量。

主板创业板双双“深V”震荡

昨日早盘沪指走势较为平稳,平开后窄幅震荡整理,10点后一度走高站上3700点上方。创业板指则在开盘后快速走高,半小时内上涨逾50点。10点30分前后,汇丰3月PMI预览值发布并在市场扩散,由于数值报49.2,不仅创近11个月新低,且再次落入收缩区间。这一数据扣响了获利盘争相回吐的发令枪。

不足半小时内,沪指从全日最高的3714.32点狂泻逾百点,最低探至3601.34点,最大跌幅2.34%。创业板指则从2340.11点一路跳水至2253.58点,半小时内振幅近4%。

值得注意的是,在主板及创业板快速下跌的过程中,两市成交量也在同步放大。午市收盘时,两市累计成交已达9272亿元,达到去年年末“疯牛行情 ”中全日成交量,显示尽管获利盘快速涌出,但增量资金接盘力度不弱。

临近午市收盘前,创业板指已率先实现V型反转,快速收窄跌幅至0.33%。午后创业板指翻红后一路走高,超越午前高点后愈走愈强,收盘报2357.97点,再创历史新高。创业板指全天成交1456.34亿元。而上证指数也在午后缓慢收复失地,临近收盘前艰难翻红。截至收盘,沪指报3691.41点,上涨0.10%,深成指报12801.20点,上涨0.16%,两市合计成交1.4万亿元,突破去年12月9日的峰值,再创历史天量。

新进投资者接稳获利盘

在此前沪指九连阳之后,市场对大盘短线调整整固基本形成了一致预期。多家大型券商曾在周一发表观点称应注意短线回调风险。但调整以如此戏剧化的方式呈现,则出乎许多机构投资者的预料。而昨日中国结算发布的另一项数据则可以在一定程度上为昨日离奇的盘面提供注解。

中国结算最新周报显示,上周两市新增股票开户数113.92万户,环比增57.89%,并创下2007年5月来新高。此外,新增基金账户60.09万户,创2007年10月来新高。在过去近5个月行情带来的赚钱效应刺激下,新进场投资者仍络绎不绝,其裹挟的增量资金对场内获利盘涌出形成了有效支撑。

市场人士分析,投资者蜂拥入市与风险偏好提升紧密相关。国泰君安策略组近日一项针对404份投资者市场情绪调查问卷的结果分析显示,大部分投资者认为政策宽松、经济企稳,宏观经济已经触底或即将触底,趋势性机会将会持续。

有机构投资者坦言,目前牛市逻辑仍十分完整,相信行情尚未结束,但市场最近一段时间“性子”太急,随着行情继续上涨,获利盘与新增资金之间的力量对比出现变化的风险也在不断积累。

“互联网++”仍是市场热点

从盘面上看,昨日行情热点仍集中在“一带一路”、“互联网+”等题材上。上海钢联、乐视网等创业板个股全天保持强势。全通教育连续第二个交易日涨停,报价320.65元,成为两市唯一超过300元个股,也是继上轮牛市中国船舶之后,历史上第二次出现的“300元股”。而三六五网当日则获4家机构席位净买入1.4亿元,占当日成交总额的28.27%,同时一机构席位净卖出1990.88万元。

由此可见,虽然市场昨日出现剧烈震荡,但市场主流热点表现依然稳固,这对于维系目前的多头市场极为重要。

浙商证券资产管理公司投资主办陈旻认为,拥抱转型互联网的传统公司很多,谁能最终胜出市场无法预料,但是一旦所投资的公司转型成功,其未来市场空间将非常巨大。股价高企并不可怕,只要这个企业所处的行业符合未来行业演变和社会进步的方向,从长期来看,过高的估值都会被高速增长所修复。

陈旻认为,用PE方式对互联网公司估值是很不合适,“互联网+”公司目前的上涨,是市场自身对错误估值方法的修复,更理性地通过市场空间、份额来评估一个公司潜在价值。

社保基金2014收益率11.43% 养老保险资金筹谋入市计划

知情人士透露,目前人力资源和社会保障部正在酝酿设计养老保险基金投资运营方案,计划在下半年上报国务院,到时养老保险基金部分资金也将进入股市。按照现行政策规定,养老保险基金资金只能存放银行或投资国债,一旦遇到存款利率低于实际通涨率,保值增值压力骤增。

相关部门之所以允许养老保险基金入市,某种程度得益于此前相关试点操作取得不错的成绩。 2012年3月广东省政府将1000亿元养老金委托给全国社保基金理事会投资入市,截至去年7月,累计投资收益达94.09亿元,令相关部门颇为满意。

随着去年债市股市双双走强,社保基金交出一份颇为亮丽的成绩单。

3月24日,记者从全国社会保障基金理事会第五届理事大会第二次会议上了解到,去年社保基金投资收益总额为1392.09亿元,收益率达到11.43%,其中,已实现收益874.66亿元,收益率7.38%。

相关资料显示,截至2014年底,社保基金会管理的基金资产总额达到15289.60亿元,基金权益14509.57亿元。其中,全国社会保障基金12350.04亿元,比2013年末增加2438.97亿元;9个试点省(区、市)做实个人账户资金为1105.55亿元;广东省委托的养老资金达到1053.98亿元。

一位接近社保基金的知情人士透露,去年社保基金的确调整了资产配置,比如在一段时间内小幅降低固定收益类投资比例,转增股票等权益类投资品种。 但他没有透露具体的资产配置调整比例与股市持仓变化。

在业内人士看来,由于社保基金的投资策略需要兼顾安全性与稳健投资,与保险资金类似,其实可以通过借鉴险资的操作策略,大概了解到社保基金的调仓动向。

以平安集团保险资金投向为例,去年其固定收益类资产比例下降2.5%,至79.7%,以股票为主的权益类投资占比则上涨3.6%,至14.1%。

中国平安首席投资官陈德贤表示,去年6月、10月平安集团各加了一次股票仓位,总投资额达到210亿元,扣除相应的获利退出,去年股票仓位净增加约90亿元。

上述接近社保基金的知情人士认为,由于社保基金将部分资金委托给专业公募基金公司投资管理,不排除这些基金会有类似的加仓操作。但社保基金的投资收益来源已经相对多元化,比如海外投资与PE等另类投资都贡献了不错的收益回报。

21世纪经济报道记者多方了解到,社保基金的投资成绩单,无形间影响着国内养老保险基金的入市进程。

知情人士透露,目前人力资源和社会保障部正在酝酿设计养老保险基金投资运营方案,计划在下半年上报国务院,到时养老保险基金部分资金也将进入股市。

按照现行政策规定,养老保险资金只能存放银行或投资国债,一旦遇到存款利率低于实际通胀率,保值增值压力骤增。

相关部门之所以允许养老保险基金入市,某种程度得益于此前相关试点操作取得不错的成绩。作为率先试点的省份,经国务院批准, 2012年3月广东省政府将1000亿元养老金委托给全国社保基金理事会投资入市,截至去年7月,累计投资收益达94.09亿元,令相关部门颇为满意。

这位知情人士透露,养老保险基金或将借鉴社保基金的做法,通过自营部门与委托投资等方式进行股票投资。但基于风险控制的需要,不排除养老保险基金会对股票、PE等权益类投资设定一个仓位限制。

“目前相关部门对养老保险基金入市持支持态度。”他说。毕竟社保基金通过多年运作,在股票投资领域已经取得不错的成绩。

WIND资讯数据显示,去年社保基金出现在约169家A股上市公司的前十大流通股股东名单里,并新进持有62只沪深股市个股,主要投资计算机、医药生物、高端制造业等上市公司。目前在169只重仓股里,逾九成股票今年以来持续上涨,62只新进股票也仅有个别处于下跌通道。

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