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午后机构强烈推荐4股

2015-03-25 13:17:45 来源: 同花顺

爱康科技:引领行业创新发展的光伏电站龙头

核心观点:顺应行业发展趋势,爱康已是国内光伏电站运营优质龙头。公司上市时主营业务是光伏电池边框、支架及EVA 胶膜等光伏配件生产及销售,在2011 年领先行业内其他企业布局下游电站运营,充分受益于行业2013 年以来的大发展。公司目前已经持有并网电站511.4MW。2015 年电力收入我们预计将达9 亿元以上,同比增长3 倍以上,并带来公司整体业绩3 倍以上高增长。盈利预测与投资评级:按照公司现有股本(同时不考虑第二次增发项目),我们预计公司2014-2016 年EPS 分别为0.29、1.28、1.91 元,考虑到公司在电站金融、运维上的不断创新,我们给予公司2015 年35 倍市盈率,对应目标价为45 元,首次覆盖给予公司“买入”评级。(信达证券  买入)

南都电源:4G全面建设拉动增长,储能有望成新风口

核心观点:盈利预测与投资评级。2015年4G仍处于全面建设期,业绩增长主要来自通信电池;储能政策即将出台,开拓想象空间;电动自行车动力电池小企业几乎肃清,价格战临近尾声,价格反弹有望提供业绩弹性。我们预计2015-2017年EPS为0.26、0.38、0.57元,我们给予目标价15.00元,对应2015年58倍PE,维持“买入”评级。(海通证券  买入)

亚太股份:业绩符合预期,汽车电子业务可期

核心观点:主要看点:1、汽车制动系统作为汽车重要零部件,受益于行业进口替代发展趋势、公司上汽通用五菱、长安自主等客户产销增长稳定以及新客户拓展顺利三方面,公司业绩传统制动系统增长稳定,且逐步扩大合资品牌占比,公司通过产能扩张,有望增大市场份额;2、公司积极部署汽车制动电子系统业务,ABS销量逐步回暖,随着政策趋严,出口向好,公司ABS 有望实现大幅增长;EPB产能年底达产,今年有望实现销量销售,2016 年开始上量;公司其他电子产品储备丰富,超预期增长可期。综上,公司作为A 股汽车制动、安全稀缺标的,主业稳定增长,汽车电子产品呈现快速增长态势,若电子产品销量有新突破,将大幅提升公司估值。(西南证券买入)

碧水源:PPP模式经验丰富,斩获新疆沙湾大单

核心观点:虽然公司14 年预告收入及净利润增长都不及市场预期,但我们认为2014 年由于情况特殊,很多地方领导调整,影响了一些项目的进度。但是项目本身并没有发生变化,反而可能会在15、16 年集中施工带来较高的盈利增长。我们维持此前对公司2015、2016 年盈利预测不变,即净利润分别为16.1 亿和21.5 亿,按现有股本计算EPS 分别为1.51 元和1.98 元(如考虑增发摊薄则为1.22 元和1.60 元)。考虑公司在PPP 领域的特定优势,预计未来公司在PPP 项目获取将持续超预期,上调目标价至45 元,维持买入评级。(中信建投  买入)

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