至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

操盘指南:今日股市猛料点评与黑马追踪

2015-03-26 08:52:17 来源: 中金在线股票编辑部

一、重要新闻点评

中国制造2025融合"互联网+" 国务院"点将"十大产业

作为中国工业未来十年的发展纲领和顶层设计,今年政府工作报告中首次提出的"中国制造2025"由昨日的国务院常务会议揭开面纱。会议将推动中国制造由大变强的战略蓝图与"互联网++"的发展大势相融合,提出重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、海陆空天装备等十大领域,并决定推出中国制造重点领域升级方向绿皮书目录指引。这向市场传递了一个强烈信号,制造业转型升级的大突破、大提速即将展开。

将制造业的转型升级融入"互联网+"的大潮,已成为从高层到企业全面认可的发展路径。本次国务院常务会议明确提出:要顺应"互联网+"的发展趋势,以信息化与工业化深度融合为主线,重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等十大领域。

对此,工信部部长苗圩在接受新华社记者采访时表示,工业企业应用互联网技术提高整体竞争力,就有很大的发展潜力,也是"互联网+"最早实现的行业之一。他说,搭建好工业互联网发展的框架,就会为发展提供更多机会。

工信部产业政策司司长冯飞近日也表示,"中国制造2025"实质上就是中国版的"工业4.0",而"工业4.0"的制高点在于工业互联网,这也是"互联网+"战略的重要发展方向。据估算,未来20年,中国工业互联网的发展至少可带来3万亿美元左右的GDP增量。

简评:在智能制造装备产业链中,高档数控机床和机器人无疑是重要组成部分,也是国务院常务会议点名应重点发展的领域之一。相关概念股如秦川发展、华中数控、京山轻机、汇川技术、机器人、蓝英装备、智云股份等值得关注!

博鳌亚洲论坛年会今起召开 一带一路方案或将出炉

博鳌亚洲论坛2015年年会于26日至29日在中国海南省博鳌召开。作为中国着力打造的"主场外交",本届年会吸引了来自49个国家和地区的2786名政、商、学、媒界人士。其中,出席本届年会的领导人规模将超过历届年会。

加强亚洲国家团结合作、推进区域经济一体化进程,一直是博鳌论坛的努力目标。作为联系域内外经济发展的重要纽带、"亚洲命运共同体"的依托,中方提出的"一带一路"战略一直是论坛关注的焦点。

中国国家发改委今年2月就发布消息称,2014年,"一带一路"战略开始实施,相关总体规划编制完成。眼下,"一带一路"战略具体方案、重大工程项目清单呼之欲出。

"'一带一路'战略具体方案有望在本届博鳌论坛年会期间发布。博鳌论坛成员大部分是'一带一路'沿线国家或地区,发布战略也可以引起各方的重视。"外交学院国际关系研究所教授周永生接受记者采访时做出上述预测。

简评:'一带一路'建设是打造亚洲命运共同体的具体措施,对于推动亚洲以及整个欧亚大陆经济发展影响深远,一带一路'战略如果出台对A股市场上的相关概念股有望形成刺激,连云港、北新路桥、新疆城建、中国中铁、中国交建、中工国际等可适当关注!

多地松绑公积金贷款挺楼市 新政或接踵出台

两会后,房地产放松政策接踵而至,公积金贷款松绑最为明显。记者获悉,除国管公积金、福建、济南、宁波等地已出台稳楼市政策外,山东、惠州、上海、广州等省市也正在酝酿出台政策。这意味着,近一年来未有动作的一线城市也将加入放松大军。

对此,业内人士表示,当前中央管理层对房地产政策的态度是释放合理的自住和改善住房需求,促进房地产市场平稳健康发展,地方政府应势而为,除已发布新政的省市外,预计后续会有10个左右的省市发布类似政策。

简评:目前,楼市已连续10个月下滑,部分三四线城市甚至已没有成交量,或许正是中央层面决心再度维稳房地产的原因。随着政策的松绑,楼市有望在短期回暖!而且随着股指的大涨,风险在逐渐加大,低估值的房地产概念无疑是值得配置的蓝筹品种!

二、主力动向曝光

传证监会严厉打击股价操纵 点名全通教育和超图软件?

3月25日消息全通教育(300359 公告, 行情, 资讯, 财报)创出348元新高后巨震朝15%收跌5.19%,报价304元。

2014年1月21日,全通教育头顶"中国教育信息服务第一股"的光环上市,与30.31元的发行价相比,目前全通教育的股价已经暴涨超过10倍,成为名副其实的大牛股。

上市之初,全通教育的主要收入来自"校讯通"业务,按照行业划分,本属于软件和信息技术服务业。但由于它是A股唯一被冠以"教育"字样的公司,乘上在线教育概念被火爆炒作的东风,股价如同坐上了火箭。

除了沾到"在线教育"板块的光,全通教育更是在今年年初启动重组。今年1月28日,停牌了四个多月的公司复牌并公告拟以增发股份加现金的方式,合计11.3亿元收购两家在线教育公司,公司股价便从停牌前的90元左右一路狂涨,今日收报304元。在互联网+行业持续遭到市场热炒的情况下,全通教育股价也逐步被拉高,直至成为A股的一哥。

A股上一次个股股价突破300元大关还是在2007年大牛市中。2007年10月11日,中国船舶(600150 公告, 行情, 资讯, 财报)一度上摸300元,成为市场化之后第一只300元股。此后,300元股成为A股市场的一个传说,虽有多只高价股向300元高峰攀爬,但未有成功者。全通教育股价此次成功企稳320元,刷新了A股最高股价纪录。

有消息称证监会开会要严厉打击股价操纵行为,其中点名全通教育和超图软件(300036公告, 行情, 资讯, 财报)。

年报透露社保基金持股动向 五大行业受青睐

日前,已有近三分之一的上市公司披露了2014年年报,而社保基金已显现其最新的投资动向。根据统计显示,截至3月25日收盘,A股已披露2014年年报的上市公司达到733家,与去年三季报相比,社保基金本期新进持股72家上市公司,上述公司主要集中在化工(9家)、医药生物(8家)、电气设备(6家)、机械设备(6家)、计算机(6家)五大行业中。

近日,从全国社保基金理事会第五届理事大会第二次会议上传出消息,已经敲定全国社会保障基金战略资产配置计划和2015年年度资产配置计划。2015年全国社保基金理事会将进一步加强基金投资科学精细管理,不断提高投资收益水平,同时进一步推进投资管理改革创新和重大课题研究工作,确保基金安全和保值增值。

在此之前,全国社保基金理事会理事长谢旭人指出,"今年全国社保基金理事会将扎实做好各大类资产投资工作,继续发挥固定收益类产品对稳定基金投资收益的基础性作用,推进境内股票投资管理创新,积极优选实业投资项目,优化境外投资结构。"

谢旭人还表示,今年将积极创新投资流程,加强和完善投后管理及风险防控工作,加强投资项目的实地调研和合规监管工作。继续做好个人账户补助资金和广东省、山东省两省委托资金的管理工作。

根据相关统计数据显示,2014年,社保基金投资收益总额为1392.09亿元,收益率达到11.43%,其中,已实现收益874.66亿元,收益率为7.38%。

业内人士表示,随着此轮A股牛市预期走强,包括社保基金等在内的长期资金,有望增加股票类资产配置。

值得注意的是,去年11月份国务院法制办发布了《全国社会保障基金条例(征求意见稿)》,并征求意见。该条例规定,全国社保基金理事会投资运营全国社会保障基金,应当科学配置经国务院批准的固定收益类、股票类和未上市股权类等资产。

据记者透露,"条例开始征求意见意味着社保基金管理将提高到国务院立法层面。随着征求意见的推进,随后还将经历几轮修改,再提请国务院常务会议,今年年中前后才能出台实施。" (证.券.日.报.)

揭秘年后机构调研路线图 266家公司获青睐

春节后,上证指数从2月25日的3246.9点上涨到3月24日的3691.41点,上涨13.69% ,越过2009年8月的最高点3478点。"新牛市"是市场的普遍看法,而在这一波牛市下,资本市场最大的风口在哪里?机构调研的路径图或许可揭示出2015年机构布局信号。记者梳理机构近期调研踪迹后发现,机构在3月关注的标的主要集中在TMT、机械设备、化工、医药生物等行业,其中又以TMT板块最受热捧。

机构"偏爱"TMT行业

2月25日到3月24日,中小板指数上涨了17.7%,创业板指数更是累计上涨24.14%,创业板是否估值过高,指数是继续走牛还是见顶的讨论空前激烈。

与此同时,记者查阅各路机构调研记录发现,各大机构对于小盘股中的典型代表--TMT板块却还是偏爱有加,热情不减。

从行业上划分来看,在申万一级行业中,机械设备、计算机、化工、电子、医药生物等行业上市公司接待机构次数最多,分别为46次、41次、39次、32次、27次,计算机、电子、机械设备、化工、医药生物等几个行业接待机构数量最多,分别达到416家、305家、280家、274家、213家。

从细分的申万三级行业来看,IT服务、房地产开发、汽车零部件、汽车零部件制造、软件开发行业上市公司接待频次较高,而从接待机构数量来看,IT服务、电子零部件制造、软件开发、环保工程及服务行业上市公司接待的家数较多,分别是209家、165家、156家、116家。

获拜访最多公司股价表现好

记者梳理统计数据后发现,2月23日到3月23日,共有266家上市公司获得了机构调研。其中,获得最多机构拜访的前几家公司分别是快乐购(300413,收盘价42.02元)、卫宁软件(300253,收盘价157.60元)、TCL集团(000100,收盘价5.90元)、二三四五(002195,收盘价68.59元)、华东医药(000963,收盘价64.46元)、视觉中国(000681,收盘价42.03元),参与调研的机构数分别达76家、75家、74家、69家、65家和62家。

在总体接待次数上,理工监测(002322,已累计上涨30.29%;2月25日~3月23日,下同)、滨江集团(002244,已累计上涨45.62%)、得润电子(002055,已累计上涨71.19%)、楚天科技(300358,已累计上涨63.07%)、亚太科技(002540,已累计上涨61.90%)、延华智能(002178,已累计上涨60.80%)、恒华科技(300365,已累计上涨49.57%)等几家公司居前。

在这些公司中,较被市场关注的是得润电子.3月12日,得润电子宣布收购意大利汽车电子公司Meta System S.p.A。事实上,在2014年,汽车电子概念已成为一些上市公司热烈追捧对象。在产业资本密集布局的背景下,国内的基金等机构投资者对此比较关注,密集调研汽车电子产业链上下游公司。

明星私募加大调研力度

记者还了解到,市场上被大众追逐的明星私募在这段时间内也加大了调研力度。"私募一哥"徐翔的泽熙投资马不停蹄调研了6家上市公司,分别为中化岩土(002542,收盘价15.54元)、滨江集团 (002244,收盘价11.15元)、新都化工(002539,收盘价26.33元)、生意宝(002095,收盘价94.33元)、桑德环境(000826,前收盘价28.68元)和宏达高科 (002144,收盘价23.75元),前"基金一哥"王亚伟的千合资本调研了华力创通 (300045,收盘价25.88元)和金鸿能源(000669,收盘价32.36元)两家公司,"私募一姐"王茹远创办的宏流投资则在前几天去了得润电子.

一位经常参加调研的私募人士对记者表示,部分上市公司股价在获机构调研后不久出现异动,很大可能是部分机构在实地调研公司情况后,对公司价值作出了新判断:卖方会出报告推荐公司或向他方推荐,买方则会选择建仓。"调研频率和参与的机构数量是判断公司热度的不二因素。公司被调研频率越高,调研来的机构越多,说明市场主力对这些公司越是关注,就越容易受资金的青睐。"上述私募人士表示,"此外,调研机构名气和实力对公司股价也有一定的影响。有名气的机构如泽熙投资、千合资本这些公司,大家都会去关注,而保险资金,大型公募基金如华夏、南方等资金实力雄厚的机构一旦建仓,对上市公司股价推升作用也是非常显著。""不过机构调研的热度和公司股价也不存在必然联系。有的机构没去调研也会大量买入公司股票,而有的机构去调研了,对这个公司更熟悉后,可能反而不会购买。"上述私募人士补充道。(.21.世.纪.经.济.报.道)

三、今日股评家最看好的股票

嘉欣丝绸:主业经营稳健拓展多元化发展方向

公司在做强主业的基础上,拓展多元化发展方向,优化投资结构,促进转型升级。1)纵向延伸方面,公司2013年完成对嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司的收购,优化丝绸产业链,丰富电子商务种类,有利于及时掌握茧丝原料的价格信息,提高对原料成本的掌控能力;2)横向延伸方面,公司收购"艾得米兰"品牌和渠道,对原有服装品牌进行了有益的补充,同时积极布局多维度发展,通过对浙江银茂投资、欣禾职业教育集团化办学促进中心、小额信贷公司、宁波世捷(新能源)等进行股权收购,产业结构得到不断优化。预计公司2015-17年实现归属于母公司净利润分别为1.02、1.28、1.45亿元,同增31.97%、25.10%、13.60%,对应EPS分别0.39、0.49、0.56元。2010年以来纺织行业周期性向下的影响因素,海内外需求偏弱、成本高企等均已明显弱化,海外需求持续复苏、国内品牌库存调整结束、东南亚国家的人力成本飞速上涨但国内人力成本年增幅已稳定、生产要素成本见顶等将促使行业整体存在估值提升的逻辑。考虑到相关可比公司15年PE区间在14x-56x,在公司产业升级及多元化发展背景下,给予高于行业平均市盈率的估值水平,2015年60xPE,对应目标价23.56元,增持评级。(海通证券 )

雏鹰农牧:触网转型叠加猪价上涨预期,上调至买入评级

雏鹰农牧:三大平台整合畜牧全产业链。公司在推广雏牧香产品时,为实现产品全程可溯源,2013年已经对旗下养殖小区农户实施全程信息化监控,迈出了信息化的第一步。

2014年,公司陆续投资成立了北京雏鹰新融生物资产管理公司、河南泰元投资担保有限公司和微客得信息技术公司三家控股子公司,分别在开放式农资电商、农业互联网金融服务、生鲜/零食电商三个领域"触网"布局。与大北农不同,雏鹰农牧的电商平台完全向优质的饲料、疫苗企业开放,同时将上述饲料、疫苗企业的固定农户纳入公司信息数据搜集范围,建立全程监控,并为养殖户提供相应的金融服务,并在未来尝试与微客得公司的生鲜、零食销售进行对接。

新融生物:向互联网转移流量养殖,全程监控+农资电商。公司此前与北京艾亿新融资本管理有限公司共同投资1000万元设立北京雏鹰新融生物资产管理公司,其中公司出资占60%。控股子公司有望通过互联网和信息技术,整合生猪养殖产业链内各企业资源,实现技术、资金、渠道等资源合理配置,满足产业链内各类公司的需求,有利于实现公司轻资产发展,提升公司盈利能力。一方面,公司继续利用信息技术对旗下养殖小区进行全程监控,将合作农户财务数据信息化;另一方面,建立农资电商的开放平台,吸引同行企业入驻,并带来同行企业各自的资源和流量(即养殖户)。

泰元担保:尝试开拓养殖户综合金融服务。担保公司注册资本1亿元,由上市公司全资控股,将为现有及未来的合作农户提供一揽子金融服务,具体包括:养殖场地建设资金贷款、为深度合作的农户、客户的生产经营提供担保贷款等。

微客得:打造O2O电商平台。2014年,控股子公司微客得信息技术有限公司计划以不超过7075万元,采取"增资+受让股权"的方式取得淘豆食品61%的股权,淘豆食品主营豆干、肉脯等零食的销售,拥有300万会员,已入驻全国各大主流电商,并在线下开设了体验店铺,14年销售规模约1亿元。后续,微客得将主导淘豆与雏牧香品牌的资源整合,同时,微客得科技股东之一侯阁亭(董事长侯建芳之子)拥有自己的电竞战队,有望利用战队成员的影响力针对电竞一族展开粉丝营销。同时,以移动互联网为载体,微客得有望依托股东的电竞战队在英雄联盟游戏中所控制的流量,进一步展开虚拟游戏、社交平台的研发,并有望将之与公司现有畜牧业务结合,例如推出真实版的"开心农场"。

触网转型叠加猪价回升,上调至"买入"评级!根据农业部统计数据,2015年2月国内能繁母猪存栏量和生猪存栏量分别为4111万头、3.89亿头,均位于历史低位,分别同比下降15%、10%。供给持续大幅下行将推动15年猪价进入趋势性抬升通道,公司养殖主业有望走出低谷,加上触网后盈利点增加以及估值提升,公司投资价值凸显。预计公司14-16年净利润分别为-1.84/1.21/2.55亿元,基本EPS分别为-0.21/0.14/0.30元(原预测-0.21/0.11/0.25元,上调零食电商销售预估),对应PE-57/87/41倍,全面摊薄EPS为-0.20/0.13/0.27,随着公司互联网战略不断清晰、兑现,我们看好公司的发展与股价表现,上调至"买入"评级。(申万宏源)

隆基机械:车易数据及客户优势逐渐为市场认识

互联网战略持续升级,车易数据及客户优势逐渐为市场认识。维持"增持"评级。

维持"增持"评级。维持预测2014-16年EPS为0.15、0.29、0.41元,汽车后市场发展空间广阔,深度拥抱互联网是加速布局后市场的最佳途径的逻辑逐渐为市场认可,汽车后市场及车联网可比公司PB估值中枢上升至9倍,对应目标价40元。

公司入股上海车易,掌握汽配B2B2C网络核心数据。

车易综合解决方案覆盖B2B2C各个领域,连接汽配供应商、汽车服务商、车主等关键节点,是线上线下实现有机融合的关键环节。我们预测,公司将加快线下实体店布局,整合供应链链条,依托互联网,在大小B两端拓展盈利空间。

打破后市场维修配件渠道垄断预期持续升温。交通部等十部位《指导意见》明确提出要求主机厂向第三方开放车辆维修数据。我们认为,第三方维修保养提供商将加速发展。公司配件供应链市场空间显著受益。

催化剂:公司线下收购有序推进风险提示:国家放开后市场政策执行力度低于预期。(国泰君安)

至诚财经

更多精彩