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4股获机构强烈推荐

2015-03-26 13:20:13 来源: 同花顺

  苏交科:业绩高增长,外延式发展取得新突破

  核心观点:随着中国政府提出“一带一路”、“中巴和孟中印缅经济走廊”等一系列战略构想,开拓国际基础设施市场面临新的发展机遇。2014 年公司进一步加大海外业务的开拓力度,通过提供金融、技术服务等综合方式首次承接了斯里兰卡科伦坡保障房项目建设,而公司同期开展的斯里兰卡城市污水处理设计项目也进展顺利。2014 年公司配合央企在欧洲、南亚、非洲等地实施“走出去”的战略规划,承担了部分项目的可行性研究、技术咨询等业务。在新的一年里,公司将积极把握国家PPP 政策与“一带一路”战略带来的新机遇,在业务方向上要围绕智慧城市、智能交通等业务积极探索力争有所突破。进一步实施人才激励措施。报告期内,公司启动员工持股计划。该计划的参与对象不仅包括了公司的中高层管理人员、也包括了部分优秀的项目经理和优秀员工,形成了核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,提高了员工的凝聚力和公司竞争力。盈利预测与投资评级:我们预计公司2015-2017 年EPS 分别为0.66、0.84 元和1.06 元,考虑到交通工程咨询具有较高的技术含量及公司未来良好的成长性,维持对公司的“买入”投资评级。(信达证券  买入)

  索菲亚:优质高成长标的

  核心观点:大家居+ O2O 战略稳步推进:公司年初公告收购舒适易佰,切入室内舒适环境系统领域,布局大家居市场。未来在O2O 方面,公司可能通过自建平台及与家装平台合作方式建立O2O 体系;大家居方面,公司在卫浴、门、软装等其它大家居业务的布局近两年有可能加速,未来对于商业模式新颖的家装/家居类企业,公司不排除以外延方式并购,值得重点关注。盈利预测与投资建议:我们预计公司2015-2017 年收入增速48.2%、42.9%、38.5;净利润增速41.1%、37.8%、36.9%;每股收益1.05 元、1.45 元、1.98 元;“买入-A”评级,目标价35 元,对应15 年33.3XPE。(安信证券  买入)

  广电运通:业绩符合预期,服务转型效果显著

  核心观点:我们对公司未来增长的判断:(1)我们认为国产化替代进程将提速,从而推动公司的ATM 产品继续稳定增长;(2)清分机、VTM机等新产品设备将快速增长;(3)公司打造的全国金融外包服务平台,打通了ATM 金融服务的整条产业链,未来服务收入占比将不断提升;(4)海外出口提速。估值:维持“买入”评级,目标价50.20 元。(瑞银证券 买入)

  太极股份:预中标出入境管理系统,彰显双重优势

  核心观点:双重优势下,中标信息安全管理系统在意料之中:我们之前已经强调过,太极股份具有自主可控资质和行业信息系统案例实施广度双重优势,之前有三家公司在开发全国各地的出入境管理信息系统,标准不统一。此次竞标太极股份排在第一位。太极股份将承担全国31 家出入境管理信息系统的开发运维,进一步扩大优势。互联网+行业应用,打通数据互联:目前行业应用的问题在于各个区域拥有自己的子系统,这是传统软件实施下的弊端,在互联网+行业应用的浪潮下,统一数据互联、打通信息流动的趋势是必然,太极股份作为拥有行业广泛知识库和云+网+端的基础设施技术的企业,理应重点关注。维持“买入”评级,维持预测公司15-16EPS 为0.94 元、1.31 元,维持6-12 个月目标价80 元。

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