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午后:4股获机构强烈推荐

2015-03-31 13:24:31 来源: 同花顺综合
机构 个股推荐
  立讯精密:持续高增长 可穿戴和汽车布局好

  核心观点:主要大客户的FPC、声学相关等都是百亿元以上的市场,公司已通过收购的珠海双赢等进行产业链布局。USBTypeC将提高USB接口门槛,从而给立讯等行业领导者提升市场份额的大好时机。通讯连接器门槛高,引入的国际顶尖人才将提升产品层次财务预测与投资建议。我们预测未来两年,公司净利润的年均复合增速将达到56%,按照可比公司2015年的平均PE为32倍,考虑到立讯精密业绩增长的确定性和在可穿戴、汽车电子的长远布局,我们给予立讯精密35%的估值溢价,目标价为57元,维持买入评级。(东方证券  买入)

  国电南瑞:能源互联网带来新机遇

  核心观点:国家电网2015年计划电网投资4202亿元,相比2014年的投资增长9%,新的电改方案确定输配不分离,配网建设投资可能进一步上调。能源互联网带来新机遇:电改释放能源互联网商机,我们认为公司将迎来智能电网建设之后的第二春,强大的技术力量和技术储备奠定公司在能源互联网中的地位,电力交易系统、大数据挖掘节能、新能源汽车充电网络运营,甚至售电运营等新兴业务公司都会有非常大的优势。投资建议:我们预测公司2015-2017年EPS分别为0.66元、0.9元、1.17元,“买入-A”投资评级,目标价位30元。(安信证券  买入)

  长海股份:2015年存“业绩与估值齐升”机会

  核心观点:2015年我们继续看好长海股份,主要基于以下几点:一是公司质地优秀,在行业内竞争力突出,具备持续扩张基础(实际上2011年以来公司逆势扩张,业绩持续快速增长);二是收购天马集团,“如虎添翼”,公司可以给下游复合材料客户提供“一站式”采购服务,竞争力进一步增强,而且成长空间得以突破;三是公司在打通产业链中上游后,已经在考虑往下游继续延伸,积极寻求并购,切入下游复合材料行业,真正引领新材料发展,如果成功将大幅提升公司市值空间;综合来看,我们认为公司2015年将迎来业绩和估值双升。我们预计公司2015-2017年EPS分别为1.10、1.54、2.08元,维持“买入”评级。(广发证券  买入)

  双箭股份:率先提供整体输送服务

  核心观点:2015年通过收购北京约基项目,公司将实质性的开展橡胶输送系统业务,输送带和输送机械会产生良好的协同效应,主营收入会显著提升。受益于养老产业广阔的发展前景,公司经过缜密布局,长远规划,将大有可为,是养老产业的纯正标的。不考虑收购北京约基带来的并表利润,预计公司2015-2017年的每股收益为0.70、0.80和0.92元,合理估值24.50元,维持“买入”评级。(国信证券  买入)


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