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午后:4股获机构强烈推荐

2015-04-01 13:19:58 来源: 同花顺综合

  长高集团:业绩稳步提升,新能源汽车战略坚定

  核心观点:新能源汽车产业布局日趋完善,战略依然坚定:自2014 年10 月公司公告收购杭州富特起,公司在新能源汽车产业上的布局日趋完善,战略意图坚定清晰。公司依托时空汽车为平台,一方面和时空汽车合资成立新能源汽车运营服务公司开展租赁业务,同时以时空汽车为载体在新能源汽车充电机、电机电控等专用部件及关键基础设施充电桩等领域展开产业并购,并逐步形成多方共赢的新能源汽车生态系统,有望把握新能源汽车未来发展的巨大市场机会。投资建议:买入-A 投资评级,6 个月目标价30 元。我们预计公司2015 年-2017 年的收入增速分别为60.1%、18.0%、18.5%,净利润增速分别为81.1%、13.5%、24.0%;2015-2017 年EPS 分别为0.6元、0.66 元、0.81 元,维持“买入-A”的投资评级,上调6 个月目标价为30 元,相当于2015 年50 倍的动态市盈率。(安信证券  买入)

  豫金刚石:人造金刚石新兴应用拓展加速

  核心观点:豫金刚石(300064)正从普遍单晶金刚石产品朝大单晶、微粉和金刚石制品进军,并已取得突破。1.在大单晶方面,公司正逐步调整现有的压机产能,提升大单晶产品的产能与产量;公司在大单晶的市场方面进展也较积极,工业切削的大单晶稳步推进,而工艺珠宝的大单晶,也与下游企业建立了联系,并实现了销售。2.在金刚石制品,公司的金刚石微粉切割线产品已得到下游客户的广泛认可,并与相关客户保持较为稳定的合作关系。由于生产能力的限制,无法满足客户快速增长的市场需求,公司的微米钻石线产品处于供不应求状态,公司拟以5.83 元/股的价格向大股东定增7000 万股,募资4.08 亿用于“3.5 亿米金刚石微粉切割线”等项目。随着公司增发方案获得证监会通过,金刚石微粉切割线项目的产能瓶颈即将突破。公司业绩有望较快增长。按公司此前发布的一季度业绩预告称,比上年同期增长:20%-50%。我们预计公司2015 年和2016 年的业绩分别为0.21 和0.38 元,对应当前股价的估值水平分别为46 和29,业绩增速分别为101%和60%。我们看好,在人造金刚石电子、光伏、航空军工等新兴产业需求快速释放背景下,公司朝新兴产业和消费需求转型,朝大单晶、微粉和金刚石制品进军,带来的成长机会,为此,给予公司“买入”评级。(国金证券(600109)  买入)

  海康威视:“安全门”成为过去时,未来将拥抱互联网业务

  核心观点:预计公司2015-2017 年EPS 分别为1.17 元、1.63 元、1.89 元,对应估值分别为25 倍、18 倍、15 倍。公司受益能源互联网建设,受益电力体制改革,受益太阳能行业大发展,受益特高压建设,电力电子、银行安防等网外业务有望快速增长,同时管理层直接持股后有望加快公司发展,维持“买入”评级。(国海证券(000750)  买入)

  史丹利:业绩符合预期,看好未来转型,维持买入评级

  核心观点:积极转型布局未来发展:在农村改革全面深化,土地流转稳健推进,扶持联户经营、专业大户、家庭农场,大力支持发展多种形式的新型农民合作组织等政策背景下,公司准备从单一的农资供应商转变为农业种植服务商,打造和完善面向种植大户、大农场、农业合作社等客户提供“农资+金融+信息”的农业服务体系,将搭建“四大平台”,即农资一体化平台、农业技术服务平台、农业金融服务平台和物联网信息化平台。我们认为公司在改革的背景下顺势而为,将打开更大的成长空间。盈利预测:我们维持此前的盈利预测,预计公司2015/2016 年分别实现净利6.68、7.99 亿元,yoy 分别为+35%,+20%,折合EPS 分别为2.34/2.80元。目前股价对应的2015/2016 年PE 分别为22、18 倍。鉴于公司估值不高,复合肥业务发展迅速,转型为农业服务商后发展空间进一步放大,我们维持买入的投资建议。(群益证券  买入)


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