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4股获机构强烈推荐

2015-04-03 13:28:41 来源: 同花顺综合

  雅本化学:15年有望迎来盈利拐点长期成长性突出

  核心观点:公司主要从事农药、医药中间体的定制研发和生产,产品包括杀虫剂中间体、除草剂中间体、抗肿瘤药中间体和抗癫痫药中间体等,下游客户为杜邦、罗氏和梯瓦等国际公司。收入持续快速增长,规模优势积累下即将完成:过去几年来公司收入增速保持在30%左右的增长,我们认为对于新兴企业而言收入增长的意义大于盈利增长,快速、平稳的业务增长使得公司规模优势得到积累。投资建议:我们预计公司14-16 年EPS 分别为0.17、0.32 和0.50元,公司业绩即将进入快速增长期,长期受益于全球定制产业向国内转移的趋势,我们认为市值仍有较大提升空间,给予买入-A 评级,6个月目标价30 元。(安信证券  买入)

  多氟多:新能源汽车行业风起锂电池业务厚积薄发

  核心观点:公司产品出售分为电芯、电池包、动力总成等多种方式,目前电芯市场的平均售价 4 元左右,考虑到做成电池包、动力总成后预计均价达到 6-8 元,净利率 10%或更高。公司未来三年锂电池年度产能为 7500 万Ah、 2 亿 Ah 和 4 亿 Ah,我们预计公司 15-17 年 EPS 分别为 0.28、 0.69 和1.14 元,将充分享受国家新能源大战略背景带来的锂电池的行业景气周期,考虑到汽车研究院的重大意义,我们认为公司市值被低估,给予买入-A 评级, 6 个月目标价 40 元。(安信证券 买入)

  新洋丰:磷肥行业回暖复合肥营销端发力将推动公司业绩提升

  核心观点:我们预计 15 年磷肥行业将继续回暖,公司现有 165 万吨/年磷酸一铵产能,是国内最大的一铵供应商,磷铵业务盈利有望明显改善。公司之前几年的精力主要集中于整合上游磷矿资源,未来将更侧重于复合肥营销端,通过增加销售人员数量、扩大市场覆盖面、深化渠道等方式实现复合肥销量的增长。在农资电商领域,公司未来也有望与知名电商平台进行合作以及建立自己的电商平台。我们预计公司 15~17 年的 EPS 分别为 1.18、1.47、1.75 元,当前估值在复合肥行业上市公司中处于较低水平,维持“买入”评级。(光大证券(601788) 买入)

  新都化工:成立哈哈农庄正式进入农村电商领域

  核心观点:哈哈农庄线上平台主要由哈哈农庄、哈哈订肥、哈哈带货、哈哈农贸这四大 APP 构成,分别对应产品销售、肥料定制、物流配送、农产品收购等功能,未来将陆续上线。线下主要借助公司原有的复合肥经销商、零售商网络,以及与 14 个省份的盐业公司进行合作获得的盐业公司渠道,通过发展农村代理人的方式进行推广。公司经过约 2 年的考察论证,于 15 年正式启动农村电商业务,首先产品定位于农资、调味品、酒水等电商巨头不具备运营优势的品类,其次在渠道方面已有很深的积累,并开创了带货模式来解决最后一公里配送的问题,最后肥料和调味品作为公司现有产品,更具有先天的资源整合优势。我们看好公司在农村电商领域的布局,未来有望与现有的复合肥、盐及调味品业务发挥巨大的协同效应。我们预计公司 15~17 年的 EPS 分别为 0.61、 1.17、 1.79 元,维持“买入”评级,上调目标价至 35 元。(光大证券  买入)


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