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午后券商聚焦:两大板块后市或爆发

2015-04-03 14:36:41 来源: 中国证券网

  基础化工行业:关注农资“新模式”+民爆“并购潮”

  核心观点:“农资+电商”的实质在于需求端的大流通与供给端的大制造的全新对接。就流通环节来讲,主要是压缩流通环节,降低流通成本,削减甚至消除经销商分销结构;在生产环节,则是通过对销售数据的分析,实现按照个性需求定制产品。先拥抱电商营销模式的农资企业必然拥有先发优势。当电商渠道在农资行业铺开时,当固有的渠道壁垒和农民的认知局限性被打破时,行业会加速的实现整合,拥有强大的流通渠道和仓储实力的龙头企业也会最受益,先布局电商的必然拥有先发优势,我们重点关注顺序:金正大(002470,股吧)(002470)、诺普信(002215,股吧)、辉丰股份(002496,股吧)(002496)、史丹利(002588,股吧)(002588)、芭田股份(002170,股吧)(002170)和司尔特(002538,股吧)(002538)。推荐公司:和邦股份(603077,股吧)(603077)、新都化工(002539,股吧)(002539)、永太科技(002326,股吧)(002326)、东材科技(601208,股吧)(601208)等。(太平洋(601099,股吧)(601099))

  商业零售行业:关注跨境电商与国企改革

  核心观点:跨境电商和改革转型值得关注艾瑞预计未来三年我国跨境电商交易规模仍将保持 20-30%以上的增速。在政府政策支持下,各电商和传统零售业龙头纷纷布局跨境业务,行业迎来快速发展机遇。转型方面,零售企业“全渠道经营”、利用移动 O2O 寻找新客户、通过制改革创新,理顺经营和激励机制的举措也将为行业带来新的动力投资建议我们建议的个股投资逻辑是:跨境电商+互联网转型 +改革+低估值。具体标的的选择上,建议关注 1 、国企改革效应驱动下的百联股份(600827,股吧)(600827)、广百股份(002187,股吧)(002187)、合肥百货(000417,股吧)(000417)等国资持股的龙头公司。 2、积极布局跨境电商,涉足金融的步步高(002251,股吧)、海宁皮城(002344,股吧)(002344)、重庆百货(600729,股吧)(600729)等。 3、具有优质物业,低估值如新华百货(600785,股吧)(600785)、鄂武商、王府井(600859,股吧)(600859)等。 4、生鲜优势明显,费率控制得当,全国布局稳步推进的永辉超市(601933,股吧)(601933)。(太平洋)


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