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蓝鼎控股15亿元收购高升科技 华丽转身互联网企业

2015-04-08 10:12:27 来源: 证券日报 
蓝鼎控股 互联网
  蓝鼎控股(000971)4月7日晚发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的公告。据了解,公司拟以15亿元的价格收购高升科技100%股权。在此次交易完成后,公司将实现华丽转身,公司主营将由纺织业变为IDC及CDN等互联网服务行业。公司股票4月8日复牌。

  据蓝鼎控股的公告,公司与高升科技的于平、翁远、许磊、董艳和赵春花5名自然人签署了《发行股份及支付现金购买资产的协议》。蓝鼎控股拟向上述5名自然人股东发行股份及支付现金购买其合计持有的高升科技100%股权,其中以发行股份方式支付交易对价的60%,以现金方式支付交易对价的40%。本次交易完成后,蓝鼎控股将持有高升科技100.00%的股权。

  在预案中,蓝鼎控股介绍,在评估基准日,未经审计的高升科技所有者权益账面价值为6692.28万元,预估值为15亿元,预估增值为14.33亿元,增值率为2141.72%。对于此事,蓝鼎控股解释称,收益法预估结果增值较大,主要原因是企业收益的持续增长,而推动企业收益持续增长的动力既来自外部也来自内部,主要体现在信息传输、计算机服务行业整体发展情况良好;高升科技的拥有技术优势、客户优势、资源优势和营销优势。“从交易标的所处行业来看,IDC和CDN行业拥有广阔的发展空间;从交易标的未来发展上看,高升科技的IDC和CDN业务具有增长性。”此项交易对蓝鼎控股本身也产生了较大影响。截至2014年12月31日,公司合并口径资产总额为12888.31万元,本次发行股份及支付现金拟购买资产的交易总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报告期末资产总额的比例为1163.85%,大于50%。

  蓝鼎控股此前所处纺织行业,由于羊毛、棉花在内的原辅材料价格持续波动,劳动成本提高,对公司生产经营也带来了较大压力。蓝鼎控股坦承,主营业务面临的困境没有明显好转迹象,导致公司生产成本压力增大,主营业务利润空间被严重挤压。由于上市公司现主营业务运营规模较小,盈利能力较弱,为保护上市公司及投资者的利益,公司拟通过发行股份及支付现金购买高升科技100%股权,向上市公司注入优质资产,进入市场前景较好的IDC及CDN等云基础服务行业,发展新业务,增强本公司盈利能力和可持续发展能力,为股东带来合理回报。本次交易完成后,上市公司的主营业务将发生较大变化。

  蓝鼎股份表示,此次交易完成后,公司的资产规模、营业收入、净利润等指标均将得到提高,将扭转本公司长期以来经营不善和亏损的局面,恢复公司造血功能,公司的抗风险能力和盈利能力进一步增强,有利于保护本公司股东利益。

  据了解,于平、翁远、许磊、董艳和赵春花也作出了业绩承诺:高升科技2015年度至2017年度累计净利润不低于33000万元,且高升科技2015年度净利润不低于7700万元。前述所称净利润均指高升科技扣除非经常性损益后归属于高升科技的净利润。补偿义务人所承诺的利润补偿期间为2015年、2016年、2017年。


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