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4股获机构强烈推荐

2015-04-08 13:45:48 来源: 同花顺综合

杰瑞股份:业绩增长低于预期,前景仍可看好

核心观点:我们预计2015-2017 年公司实现EPS 分别为1.31 元/1.68 元/2.06 元,对应2015/2016 年动态PE 分别为29.8/23.2 倍。虽然国际油价大幅下跌环境下行业需求放缓,但公司的油气装备及相关服务业务协同发展,业务及产品拓展能力强,且公司海外市场发展空间较大,具备长期投资价值;其前期二级市场表现明显落后大市,我们维持对公司“买入”的投资评级。(世纪证券  买入)

红宇新材:内外并举助力转型飞跃

核心观点:公司目前处于重要的战略转型期,主业反转+新市场+新方向,我们认为公司未来的发展强劲是非常广阔的。公司内部人参与定增表达了对于前景的看好和未来利用资本平台大发展的决心。从实际的业务测算角度来看,在这些布局下,公司未来的业务规模体量可以达到此前高峰期的3-4 倍。外延式发展也是公司一大策略,新材料领域将成为公司重要的选择方向,这将是超预期因素之所在。我们预计公司2015-2017 年EPS 分别为0.58 元、1.21 元和1.90 元,当前股价对应PE 分别为52X、25X、16.1X。公司目前市值很小,未来弹性很大。给予6 个月45 元目标价,首次给予“买入”评级。(中信建投  买入)

正海磁材:永磁材料与新能源电机双轮驱动

核心观点:维持“买入”评级我们预计公司2015-2017 年的EPS 分别为0.63 /0.85 /1.03 元,对应PE 为59/44/36 倍。公司是稀土永磁行业中成长性最好、市值最低、业绩弹性最大、最具爆发潜力、同时具备产业链扩张预期的公司。我们认为,公司的合理估值中枢对应市盈率50 倍左右,对应2016 年EPS 的合理股价应为42.5 元。(国海证券(000750)买入)

史丹利:业绩稳定增长,2015年步入转型期

核心观点:2015年步入转型期。2015年将是公司转型、改变的一年,在巩固和继续扩大复合肥优势地位的基础上,公司将致力于从单一的农资供应商向农业种植服务商的角色转变,为种植大户、家庭农场、农业合作社等提供农业种植的全套综合性解决方案,最终将自己打造成为农业生产的组织者,实现公司的转型升级。维持“买入”评级,目标价63.75元。公司业绩增长符合预期,销量稳步增长,毛利率逐渐提升,全国布局生产线及营销网络,2015年逐步进入转型期。我们预计公司15-17年EPS分别为2.06元、2.55元、2.78元,给予公司16年25倍PE,对应公司目标价63.75元,维持“买入”投资评级。

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