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后市聚焦:两大板块或将爆发

2015-04-09 13:11:03 来源: 同花顺

一、电力:下调电价已被市场预期还看新电改亮点

核心观点:火电行业因电价政策变化、煤价深跌概率不高,以及新电改方案可能带来的有限正面影响,基本面提升空间有限,其低估值、低股价的蓝筹股属性已取代基本面成为投资机会的主要判断依据(可参考 2014年四季度电力股走势)。维持电力行业“增持”评级,目前行业正处于体制改革及国企改革影响的关键时期,这两项政策及其配套措施预期出台时间已经临近,相关受益个股在 2015 年将有精彩表现,推荐国投电力(600886)、宝新能源(000690)、文山电力(600995)等。(国泰君安)

二、建筑:掘金海绵城市建设

核心观点:PPP 模式将在海绵城市建设中发挥重要作用。此次中央财政对试点海绵城市建设采用 PPP 模式的项目额外提供 10%的奖励。在当前国内经济下行压力极大背景下,国家未来如若采用偏向积极的财政政策,预计将重点支持 PPP 项目,可一举达到“稳增长”和“促改革”的双重效果。近期发改委、财政部、水利部还发文鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营。我们认为 PPP模式在城市流域治理、市政水务等领域大有可为、且得到政策支持,未来具有 PPP 项目运作能力的公司将更具竞争优势。投资建议:重点推荐参与浙江省“五水共治”的围海股份(002586)、市政设计能力突出并大力推广 PPP 模式的苏交科(300284),以及未来开展城市流域治理前景广阔的东方园林(002310)、棕榈园林(002431)、普邦园林(002663)、铁汉生态(300197)等园林公司。(安信证券)

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