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机构强烈推荐4股

2015-04-09 13:19:31 来源: 同花顺

一、视觉中国:C端战略重大突破

核心观点:公司 B2BC 业务盈利模式清晰,我们认为能够很快的对公司形成财务贡献。公司给出了一个基础的数据,但对实际的预测我们认为还得观察平台的运营情况。我们的盈利预测中并未包含这个平台所能提供的超预期。按照增发完成后股本计算,我们预计公司 15-17 年 EPS 分别为 0.39 元、 0.71 元、 1.06 元。我们对于公司估值的看法是,在面临一个巨大的市场空间的时候,不应当局限于静态的多少倍的估值上限。公司确定的高成长和互联网独特的大空间让我们愿意给予公司更高的估值。公司旅游平台推进的速度非常快,这也将成为公司股价上行的催化剂。鉴于公司 B2B2C 业务的重大突破以及未来持续的业务突破,我们上调公司目标价至 70 元,继续给予“买入”评级!(中信建投  买入)

二、首开股份:销售持续高增长,合伙跟投两手抓

核心观点:我们认为,首开的看点不是投资强度、不是毛利率,而是优质存量资源变现的速度,按照公司的新战略,也即引入合作方和做员工事业合伙,资源变现速度将加快。公司2015 年预计销售额239.1 亿元,较2014 年增长16%,增速提升5 个百分点,增速呈现逐年提升的状态。同时,业绩增速确保了20%的增速下限,毛利率也出现明确的反转态势,维持公司买入评级,上调目标价至17 元。我们预计2015~2017 年EPS 分别为0.89/1.23/1.55 元,对应PE 为13x/10x/8x,给予买入评级。(光大证券  买入)

三、正海磁材:销量同比大幅增长

核心观点:盈利预测及估值。公司拟定增切入电机市场,假设定增于2015 年顺利进行,此次高送转后,股本预计达到4.96 亿股,按照该股本计算,我们预计2015-17 年EPS 分别为0.32 元/股,0.42 元/股,0.49 元/股。按照当前股本计算15 年EPS为0.65 元,鉴于1)股权激励有望激发管理层积极性,2)新能源汽车产业链投资热情提升,给予公司15 年70 倍PE 估值,对应目标价为45 元,维持买入评级。(海通证券  买入)

四、阳泉煤业:四季度业绩超预期,成本持续下降,上调评级至买入

核心观点:2015 年的主要工作目标:煤炭产量达到 3604 万吨,营业收入达到 221 亿元。我们认为公司估计的收入规模较为保守,若产量能达到 3604 万吨,收入应超过 221 亿元水平。但我们对公司成本持续下降的可能性仍有疑问。乐观估计 2015 年公司成本与 14 年持平,但煤价较 14 年将下滑。我们仍看好公司煤炭资源价值,在当前市场下公司仍是煤炭股中较高弹性品种。我们预计 15 年 EPS0.32 元,上调公司评级至买入,目标价 13 元。(中信建投  买入)

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