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午后个股推荐:4股获机构强烈推荐

2015-04-16 13:53:04 来源: 同花顺综合

  承德露露:新品推广顺利期待资本运作提升估值

  核心观点:我们认为公司作为植物蛋白饮料行业的领先企业,拥有较强的品牌和产品优势,行业中百亿单品倍出,但露露14 年收入不到30 亿,未来发展空间较大,预计随着产能的释放、营销能力的提高以及内部体制的逐步梳理完善,公司的经营活力将会进一步显现,期待公司内生+外延实现快速稳定发展。我们预计公司15-17 年EPS 分别为0.99/1.18/1.44 元,考虑到可能的大股东资金支持以及战投带来的估值溢价,给予公司15 年35xPE,对应目标价34.65元,买入评级。(海通证券(600837)  买入)

  大有能源:2015年保盈利看改革

  核心观点:结合煤炭销售价格和生产成本等因素,我们预测2015-2017年归属母公司净利分别为0.46亿元、0.95亿元和1.95亿元,以最新股本23.91亿计算,对应2015-2017年EPS0.02、0.04和0.08元。盈利低谷,PE估值被扭曲,已缺乏指示作用。我们采用PB估值,大有能源(600403)作为河南能源化工集团的煤炭资产平台,未来被利用空间大,同时河南能源化工集团正在进行国企改革,潜在红利巨大,参考同行已经改革的盘江股份(600395),其PB2.8倍,我们预计2015年大有能源每股净资产4.14元,给予2.5倍PB,目标价格10.35元,维持买入评级。(海通证券  买入)

  棕榈园林:打造生态城镇多维升级值得关注

  核心观点:打造生态城镇,以战略合作和并购等方式切入环境治理、智慧城市等领域值得期待。公司年报中较去年提出新型城镇化战略更进一步,完整阐述围绕打造“生态城镇”提出建设“3+1”的技术体系,“3”即泛规划设计能力(包含城乡规划、生态景观与工程设计、节能环保工程设计等)、环境综合治理能力(包含水处理、土壤修复、垃圾固废处理等)、智慧城镇技术支持与运营能力(包含智慧城镇管理、智慧社区服务、智慧市政设施等),“+1”指将传统产业与互联网、物联网工具结合的运用能力(互联网绿地系统、大数据采集系统等基于互联网的新型业态)。未来公司有望通过战略合作和并购等方式围绕打造“生态城镇”涉足上述多个新经济领域值得期待。定增三年完成后资金实力和市值诉求将显着增强。公司定增锁三年方案已经成功实施,资金实力得到大力充实的同时,公司后续市值诉求也将显着增强。投资建议:我们预测公司2015/2016/2017 年EPS 分别为0.90/1.16/1.38元,当前股价对应三年PE 分别为34/26/22 倍,考虑到公司未来新型城镇化战略推进预期,给予35 元目标价(2016 年30 倍PE),买入-A 评级。(安信证券  买入)

  龙元建设:PPP项目拓展稳步推进

  核心观点:打造 PPP 项目管理平台优势突出。公司拥有国内权威 PPP 团队,对基建及市政项目投融资经验极为丰富;兼具施工管理和资本运营经验;增发后资金充裕,已设立子公司龙元明城,拟募集 100 亿元 PPP 产业基金,公司计划 2015 年承接 80 亿元 PPP 项目,我们预计净利率有望较之前施工业务的 1.5%提高到 3-4%。公司并致力于打造 PPP 项目管理平台型公司,将逐步实现投融资、建设、运营一体化发展,想象空间极大。投资建议:我们预计增发摊薄后 2015/2016/2017 年 EPS 分别为0.29/0.44/0.56 元,当前股价对应三年 PE 分别为 55/37/29 倍,考虑到公司未来 PPP 业务的广阔前景及立志于做 PPP 项目管理平台型公司,目标价 22元(对应 2016 年 50 倍 PE),“买入-A”评级。(安信证券 买入) (至诚财经网整理收录)


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