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今日公告25股有潜力现利好

2015-04-17 08:44:27 来源: 证券时报网

  海航投资募资120亿 收购信托保险医疗资产
 
  停牌已逾5个月的海航投资(股票代码:000616)今日披露定增预案,公司将通过120亿的巨额募资一次性将信托、保险和医疗相关资产收入囊中。公司股票今日复牌。
 
  公告显示,海航投资计划以不低于3.95元/股的价格,非公开发行不超过30.38亿股,募集资金不超过120亿元,用于收购渤海信托和华安保险部分股权,以及新生医疗100%股权。交易完成后,公司主营业务将由单纯的房地产转型为房地产、金融和产业投资业务。其中,公司控股股东海航资本将以现金及持有的华安保险12.5%股权参与认购,认购金额不少于42亿元。
 
  具体而言,海航投资此次募集的巨额资金,将用于收购华安保险19.64%股权、收购新生医疗100%股权、通过增资取得渤海信托32.43%股权,并拟用32.43亿元补充流动资金。
 
  其中,海航投资拟用35.32亿认缴渤海信托新增的注册资本9.6亿元(增资后持有渤海信托32.43%的股权)。目前,海航资本持有渤海信托60.22%的股权,为渤海信托的控股股东。
 
  资料显示,渤海信托目前是河北省唯一一家经营信托业务的非银行金融机构,主营业务包括从事各项信托业务以及以自有资金从事贷款、金融产品投资、股权投资等固有业务。目前,渤海信托发展势头良好,信托主业有较大幅度的增长。从财务数据来看,渤海信托2014年实现营业收入11.49亿元,实现净利润5.91亿元。
 
  同时,海航投资将斥资22.99亿收购华安保险19.64%股权。资料显示,华安保险的主营业务为经营机动车保险、各种财产险、责任险、信用保证险、意外伤害险和短期健康险等保险业务,从财务数据来看,渤海信托2014年实现营业收入80.68亿元,实现净利润3.39亿元。
 
  另外,海航投资还将涉足大健康产业,拟用29.25亿收购新生医疗100%股权。资料显示,新生医疗目前主要从事物业出租业务,专门针对医疗行业的医院、体检中心、医疗护理机构等医疗机构,新生医疗通常通过招商、广告宣传等方式获取客户。从财务数据来看,新生医疗2014年实现营业收入9114万元,实现净利润1941万元。
 
  85亿借壳桐君阁中国节能第七家上市公司诞生
 
  已停牌4个月的桐君阁(股票代码:000591)今日披露重组预案,公司拟以拥有的全部资产和负债,与中节能太阳能科技股份有限公司全部股份的等值部分进行置换。交易完成后,桐君阁实际控制人将变更为中国节能环保集团,主营业务将由医药转变为太阳能光伏电站的投资运营及太阳能电池组件的生产、销售。公司股票今日复牌。
 
  此次重大资产重组共包括四个交易环节:重大资产置换、非公开发行股份购买资产、股份转让、募集配套资金。
 
  桐君阁此次置入资产的评估值为85.25亿元,置出资产的评估值为4.85亿元。置入资产作价超过置出资产作价的差额部分为认购桐君阁非公开发行股份的资产。根据上述置入资产和置出资产的交易价格,交易各方经协商确定认购非公开发行股份资产的交易价格为80.39亿元。另外,公司拟以不低于12.39元/股,非公开发行不超过2.3亿股,募集配套资金不超过28亿元。募集配套资金全部用于此次募投项目建设。
 
  此次置入资产主要从事太阳能光伏电站的投资运营,以及太阳能电池组件的生产销售。交易完成后,中节能太阳能将作为中国节能从事太阳能业务的唯一上市平台。交易对方承诺中节能太阳能2015年度、2016年度和2017年度净利润不低于4.5亿元、5.5亿元、6.5亿元。
 
  此次交易前,太极集团持有上市公司25.32%股份,是桐君阁控股股东,假设配套资金按照底价发行,交易完成后,中国节能将合计持有公司38.55%股份,成为公司控股股东及实际控制人。值得注意的是,中国节能是主业为节能减排、环境保护的中央企业,是中国节能环保领域最大的科技型服务型产业集团,旗下已有烟台万润、启源装备、海东青、百宏实业、中国地能、节能风电等6家上市公司。
 
  桐君阁表示,此次交易完成后,公司现有资产、负债、业务、人员等将被剥离,转而持有中节能太阳能100%的股权,中节能太阳能拥有的盈利能力较强、发展前景广阔的太阳能光伏电站的投资运营以及太阳能电池组件的生产销售业务将注入上市公司,公司的盈利能力将显著增强。
 
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