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渤海租赁160亿加码主业 市场再现百亿元再融资

2015-04-20 10:56:37 来源: 东方早报

  早报讯
 
  市场再现百亿元再融资。
 
  4月19日晚间,渤海租赁股份有限公司(渤海租赁,000415)发布定增预案,拟募不超过160亿元加码主业。
 
  预案显示,渤海租赁拟以12.23元/股(编注:较市价折价7.21%),合计非公开发行不超过13.08亿股。
 
  发行对象方面,海航资本拟出资32亿元,拟认购26165.1676万股;深圳兴航拟出资32亿元,拟认购26165.1676万股;天津通万拟出资16亿元,拟认购13082.5838万股;中加基金管理的中加邮储1号拟出资16亿元,拟认购13082.5838万股;

  中信建投基金管理的中信建投定增11号资产管理计划拟出资16亿元,拟认购13082.5838万股;广州城投拟出资16亿元,拟认购13082.5838万股;西藏瑞华拟出资16亿元,拟认购13082.5838万股;上海贝御拟出资16亿元,拟认购13082.5838万股。
 
  其中,海航资本为渤海租赁控股股东,深圳兴航、天津通万与海航资本构成一致行动关系。上述公司认购的股份锁定期均为36个月。

  根据方案,渤海租赁此次募集资金拟用80亿元增资HKAC开展飞机租赁业务,33.93亿元增资天津渤海开展租赁业务,26.07亿元偿还所欠GSCII债务,及20亿元偿还所欠Seaco SRL债务并增资Seaco SRL开展集装箱租赁业务。(至诚财经网)
 
  渤海租赁表示,租赁行业是资本密集型行业,在租赁行业快速发展的背景下,公司业务规模稳步扩大,但资本金不足日益成为制约公司各项业务发展的主要问题。

  为紧抓国际经济复苏及国内“一带一路”战略规划的实施和自贸区的设置为租赁行业带来的业务机会,同时有效提升风险抵御能力,公司亟须补充资本实力。本次非公开发行将显著提升公司资本实力,提升公司业务拓展空间,优化资本结构,增强风险抵御能力。
 
  公告显示,渤海租赁是国内惟一一家同时具备融资租赁和金融租赁牌照的租赁公司,公司融资租赁业务布局分布广泛,涵盖了基础设施、商业物业、城市供热、公共交通、节能减排等行业。
 
  因上述事项,渤海租赁1月19日起停牌,停牌前收于13.18元/股,股票将于今日复牌。
 
至诚财经网
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