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午后个股推荐:4股获机构强烈推荐

2015-04-20 13:44:24 来源: 同花顺综合

  至诚证券网讯:

  光线传媒:电影业前景喜人、泛娱乐集团雏形已现

  核心观点:未来前景广阔。我们认为,2015 年光线传媒(300251)将实现高速的增长,原因是:

  1 ,参与投资的电影有望获取 50 亿以上的票房;

  2 ,公司投资的标的将先后登陆资本市场,为公司带来巨大的投资收益;

  3 ,和阿里、360 的合作将打开公司的业务空间,泛娱乐集团雏形已现。估值与评级:估算 2015 年、2016 年、2017 年 EPS 为 049 元、0.63 元、0.80元,对应当前 31.46 元的股价 PE 分别为 63.6 倍、 50.2 倍、 39.1 倍。

  我们认为,公司在抓紧自身“内容为王”经营理念的同时积极拓展渠道资源,另一方面加速产业链延伸、外延式发展动力强劲,首次给予光线传媒“买入”评级,目标价 37 元。(西南证券(600369)买入)

  瀚蓝环境:经营稳扎稳打,重点开拓固废处理业务

  核心观点:联手复星,外延式扩张想象空间进一步打开。公司联手复星集团成立复蓝环保,复蓝环保类似于产业并购基金,后续将以固废等环保项目的开拓为主要方向。复星集团是中国最大的民营企业之一,在国内外拥有广泛知名度和影响力,参控股数家上市企业,投资实力强劲,政府资源雄厚,公司是系统化的城市服务商。

  两者的强强联合,能够充分发挥各自的优势,我们认为后续瀚蓝环境(600323)外延式的并购扩张和外阜业务的拓展有望加速,想象空间将进一步打开。估值与评级:预计公司2015-2017 年EPS 为0.57 元、0.79 元、1.05 元,对应PE 分别为38 倍、27 倍和20 倍,公司经营稳健,现金流良好,在环保板块属于业绩优良且滞涨品种,联手复星后外延式增长预期进一步打开。我们维持公司“买入”评级,给予公司2015 年45倍估值,对应目标价位为25.7元。(西南证券  买入)

  康盛股份:铝代铜项目增长迅速一季度实现扭亏为盈

  核心观点:四季度毛利率开始提升经营效率改善明显:1)从全年看,公司毛利率为13.26%,同比下滑2.34%,主要由于公司老产品受下游家电市场需求放缓,竞争加剧;2)从14 年四季度开始,公司募投项目逐渐开始盈利,铝代铜促进产品结构改善,毛利率开始大幅上升达到13.26%,同比上升1%,环比上升1.26%。3)公司降本增效,经营效率改善明显;2015 年一季度,销售费用率、管理费用率、财务费用率为3.06%、4.41%、3.77%,同比分别下降0.74%、0.88%、0.73%;毛利率提升及三项费用率改善帮助净利润增长率逐季提升,2015 年一季度实现扭亏为盈。

  定增加强综合实力未来或有更多资源支持:公司14 年向浙江润成等4名对象定增,补充大量营运资金,优化资本结构,降低了财务费用;定增对象资本实力雄厚,在新能源汽车、无人机等领域也有所布局,未来或将为公司提供更多资源支持。投资建议:我们预计2015-2017 年公司营业收入将达21.2、25.3、30.8 亿元;公司净利润将达0.62、1.04、1.27 亿元;EPS 为0.16、0.27、0.33 元。维持买入-A 评级,6 个月目标价40 元。(安信证券  买入)

  天康生物:疫苗业务稳步扩张,预计15年业绩增长加速

  核心观点:疫苗方面,公司后备储备充足:1)已完成新兽药注册申报并顺利通过初审,预计 2015 年 5 月-7 月取得新兽药证书及生产批准文号有:禽流重组感病毒 H5 亚型二价灭活疫苗(细胞源)、猪瘟病毒 E2 重组杆状病毒灭活疫苗、猪口蹄疫 O 型三组分合成肽疫苗。2)正在临床试验:猪圆环病毒 2 型重组杆状病毒亚单位灭活疫苗、猪支原体肺炎灭活疫苗(CJ 株)、口蹄疫 O 型、亚洲 I 型二价合成肽疫苗、口蹄疫O 型、A 型二价灭活疫苗。我们预计今年疫苗收入将增长 20%以上。

  我们预计净利润为 2.7/3.4 亿元,同比增 30%/25%; EPS 为 0.63/0.79,给予“买入-A”投资评级。(安信证券买入)



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