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午后个股推荐:4股获机构强烈推荐

2015-04-23 13:47:50 来源: 同花顺综合

  至诚证券网讯:

  开山股份:业绩略低于预期,期待节能产品放量增长

  核心观点:国内地热电站项目启动,膨胀机应用领域继续拓展。公司与天津市地质勘查局签署协议,在地热资源发电技术领域进行合作,标志着公司在国内的第一个地热电站项目正式启动,预计今年年中将正式投入运营。该项目将为公司在国内树立新的样板工程,拓展膨胀机在地热发电领域的应用。

  传统空压机业务保持稳定。公司的两级压缩螺杆空压机等产品节能效果显着,在国家多个批次的节能产品推广活动中得到政策支持,我们预计受益于节能空压机产品的销售,今年公司空压机业务收入有望保持稳定。我们看好公司膨胀机产品在节能减排、能源梯度利用方面的应用,预计公司2015-2017 年每股收益预测分别为1.04 元、1.31 元和1.76 元,考虑到节能产品在国内处于领先地位,给予2015 年60 倍市盈率,目标价由49.00元提升至62.06 元,维持谨慎买入评级。(中银国际  买入)

  三安光电:一季报高成长后续看点多

  核心观点:公司是集成电路军工国产化最佳标的:公司已完成微波集成电路战略规划,在技术储备、客户拓展方面已有超前布局。我们认为公司大规模的投入与全球领先的实力、以及福建优越的政府支持背景,有望获得国家政策(包括集成电路大基金等)大力支持,实现从制造向上游设计领域 IDM 整合。无论从国家层面、产业层面、公司储备方面,公司都将成为集成电路领域绝对新龙头。

  我们一直强调,三安是一家资本密集型企业,每一波扩产均将具备大幅的投资机会,加之此次是重新打开新一波集成电路空间,我们认为此次机会将尤为广阔。投资建议:我们预测公司 2015-2017 年 EPS 分别为 0.94 元、 1.41 元、2.12 元。

  公司 14 年推出了带有较大杠杆的员工持股计划,大股东以自有资金认购非公开发行股票总数的 10%,彰显看好自身长期发展的坚定信心。给予买入-A 评级, 6 个月第一目标价 28.20元,对应约 30 倍 2015 年 PE。当市场充分认识到公司积极变化与内在价值后,有望快速实现第一目标价,年内看千亿市值空间。(安信证券  买入)

  信邦制药:14业绩符合预期关注并购重组

  核心观点:公司 2015 年的经营目标是收入增长不低于80%,重点关注公司后续的并购重组动作。公司在年报中披露2015 年经营目标是收入增长不低于80%,公司在2014 年进行了4 次收购,15 年截至目前已经完成了1 次收购,尚有重大事项处于停牌中,公司将“积极推进重大资产重组工作进程”预计2015 年公司在并购重组方面会有比较多的动作。盈利预测与投资建议:我们预计公司2015-2017 年的EPS 分别为0.58 元、0.78 元、1.02 元,同比增长99%、36%、30%。参考可比公司16 年平均PE,我们认为可以给予2016 年60 倍PE,合理股价为46.80 元,结合停牌前股价24.85 元,给予“买入”评级。(海通证券(600837)  买入)

  盛达矿业:参股浪漫百合网插上腾飞的翅膀

  核心观点:公司拟出资 8,000 万元参与对百合在线增资扩股,增资后公司占其总股本 5.13%。公司此次增资是公司在互联网+时代,对互联网经济模式的一次探索,对公司未来产业布局和业绩增长具有积极影响。百合网作为婚恋服务行业龙头,是中国第一家实名制婚恋服务商,提供专业的婚恋咨询、指导、匹配等服务。百合网网上平台目前已拥有近 1亿注册用户,具有庞大的用户和数据基础。

  同时,百合网具有行业领先的线下实体店运营系统,在全国 100 个城市合计开设 136 家实体店,为其婚恋服务业务的发展提供了保障。预计 2015-2017 年 EPS 分别为 0.59、0.63 和 0.67 元,对应 PE 分别为34、32 和 30 倍。给予公司“买入”评级。(广发证券(000776)  买入)



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