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午后个股推荐:4股获机构强烈推荐

2015-04-24 13:39:59 来源: 同花顺综合

  至诚证券网讯:

  史丹利:业绩符合预期,期待战略转型农业服务商

  核心观点:站在农资变革的起点未来公司发展空间巨大,维持买入-A 评级:农资信息化和土地流转加速的背景下,农资的大变革时代已经到来。公司建设扶余基地抢占东北市场,设立农业服务公司依托自身优势与种植大户合作,开启农业服务商转型模式,我们看好其未来成为综合性农业服务商和农资电商的龙头之一。我们预计公司 15-16 年 EPS 分别为 2.19 和 2.88元,维持公司“买入-A”的投资评级。(安信证券  买入)

  世纪鼎利:产学结合,打造职业教育O2O平台

  核心观点:4G 建设推动网优行业复苏,通信业务持续向好。公司15Q1 业绩大幅增长,主要原因是网优业务的增长和智翔信息的并表业绩贡献,并且通过对产品线和运营的优化,通信业务期间费用控制良好。从行业来看,TDD 和FDD 4G 牌照全面发放后运营商4G 建设呈现出阶梯式发展,电信和联通将成为继移动后4G 建设主力,网络优化市场需求持续增长。公司2014 年实现扭亏,且毛利率大幅改善,预计2015 年全年业绩高增长比较确定。

       投资建议:世纪鼎利(300050)形成了“通信+教育”双主营格局,2015 年业绩高增长比较确定,转型职业教育领域前景广阔,产学结合的职业教育O2O 平台具有独特的优势,有望开辟公司新的成长空间。我们预计公司2015-2016 年净利润增速分别为224.9%和40.9%,对应EPS 分别为0.57 元和0.80 元。维持买入-B 的投资评级,目标价48 元,建议投资者积极关注。(安信证券  买入)

  东方日升:汇兑损失影响一季度业绩,完善产业布局值得期待

  核心观点:限制性股票激励计划保驾护航,实际控制人参与定增彰显对于公司发展的坚定信心:公司此前发布首期限制性股票激励计划(草案),首次授予2700 万股,预留 300万股,合计 3000 万股占公司当前股本的4.616%。首次授予价格为 4.22元/股,激励对象包括公司董事、高级管理人员、其他核心管理人员、核心技术(业务)人员、中层管理人员等业务骨干等共 359 人。

       业绩考核目标为 2015-2017 年扣非后净利润分别不低于 2.5亿、4.7 亿、6.3 亿元。较高的业绩考核目标,显示出公司对于未来业绩兑现的信心;同时,公司实际控制人大比例认购增发股份并锁定三年,彰显其对于公司未来发展的坚定信心。

       投资建议:在不考虑增发与激励摊薄股本的情况下,预计公司 2015-2017 年的 EPS 分别为 0.39 元、0.73元与 1.00 元,对应 PE 分别为 35.7 倍、18.9 倍和 13.8 倍,维持公司“买入”的投资评级,上调目标价至18元,对应于 2016 年 25倍 PE。(齐鲁证券 买入)

  新大陆:业绩符合预期电子支付和二维码识读双轮驱动

  核心观点:以支付和二维码为核心,外延战略清晰,转型战略明确。公司POS 和二维码扫码设备覆盖线下主流支付场景,已经与支付宝等公司就二维码支付展开初步合作。公司外延战略清晰,参股公司上海翼码是二维码O2O 营销龙头企业;收购亚大通讯切入POS 机运营;收购智联天地进军进军快递行业信息化领域;各项业务均和主业产生协同效应。

       公司围绕支付和二维码领域积极布局,转型战略明确。投资建议:二维码支付重启在即,互联网公司将大规模开展配套硬件设备的升级更新,公司将是最大受益者。预计2015-2017 年EPS 分别为0.8 元、1.15 和1.67 元,维持“买入-A ”评级, 6 个月目标价位50 元。(安信证券  买入)



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