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午后个股推荐:4股获机构强烈推荐

2015-04-27 13:51:21 来源: 同花顺综合

  至诚证券网讯:

  歌尔声学:底部推出员工持股计划,坚定信心

  核心观点:五大成长逻辑驱动新一轮发展:

  1.虚拟现实:歌尔独家 OEM Facebook 和 Sony虚拟现实产品,与三星、乐视深度合作,走在全球创新最前沿;

  2.汽车电子:并购丹拿实现快速切入供应链,声学与摄像头重点布局娱乐与安全两大最关键领域;

  3.互联网智能音响:互联网音乐与智能家居新入口,苹果重金收购 Beats,互联网厂商疯狂寻找声学硬件合作方,歌尔作为行业顶级专家将与最优秀者合作,未来也有可能打造自有品牌;

  4.可穿戴设备:Apple Watch 引领潮流,产能释放后将导入新供应商,歌尔有望入围。苹果以外,歌尔也与华为、Pebble 以及各种小而美互联网厂商在智能手表和手环领域深度合作。

  5.MEMS 与传感器:公司全球招募传感器最顶尖人才,凭借在 MEMS 麦克风的市场优势,借助多合一趋势赢得更大市场空间,心率、气压传感器亦有成熟产品,压力和加速度计也在深入布局。我们预计在今明年就将看到五大新成长逻辑逐步兑现,推动歌尔业绩重回高增长轨道。

  投资建议:我们预计公司 2015 年-2017 年 EPS 分别为 1.44 元、2.11 元、3.01 元,公司作为平台型公司,正加大投入进军新市场,底部推出员工持股计划,投资者应坚定信心,前瞻布局公司业绩拐点到来。给予买入-A 投资评级,6 个月目标价 43.20 元,相当于 15 年 30 倍 PE。(安信证券买入)

  华数传媒:携手阿里云拉开变革序幕广电龙头迈向千亿市值

  核心观点:我们前期在华数深度报告首页旗帜鲜明地提出,阿里入股带来的帮助远不止是65 亿资金,更是嫁接互联网基因后的用户数和用户价值重估。

  在新旧媒体融合的大格局下,本次阿里云的战略合作为华数和阿里的协同发展拉开序幕,未来双方在家庭娱乐市场中仍有充分合作空间。

  阿里云的行业解决方案中缺乏云视频方向(目前只有多媒体,且主要强调CDN 分发),华数本次合作也有望通过“互联网+广电”完整解决方案进行跨区域的服务输出。相对于其他有线网络模糊但不确定的整合预期,华数+阿里才是整个广电体系中的王者。

  投资建议:市盈率法无法有效测算集团公司承诺注入和嫁接互联网基因下的公司价值,我们参考行业可比公司平均4249 元的单用户价值。保守按照人均4000 元、华数未来拥有2500 万用户计算,公司目标市值1000 亿元。维持买入-A 的投资评级,考虑阿里入股2.87 亿的股本增厚,6 个月目标价69.74 元。(安信证券买入)

  蒙草抗旱:14年收入增速大幅提升,新商业模式值得期待

  核心观点:公司14 年7 月公布增发预案,预计募集不超过5 亿元,将用于14 和15 年完工的5 个项目,以及补充流动资金,募集资金到位将缓解公司资金紧张,不仅能为公司未来增长增添后劲,且为未来的并购提供了资金支持。

  公司积极拓展草原生态修复的业务,并依托生态产业联盟,有望将蒙草牧场模式打造成为公司新的利润增长点;公司也在积极探索利用PPP 模式与社会资本合作的新模式。

  综上,公司通过并购和自身业务增长实现收入快速增长,同时生态产业联盟的发展有望改变业务模式,我们看好公司未来的发展。预计公司2015-2017 年EPS 分别为0.51、0.62、0.74 元,维持买入评级。(广发证券(000776)  买入)

  联建光电:分时和联动文化是经营亮点期待大户外持续布局

  核心观点:核心财务数据:2015 年第一季度,联建光电(300269)实现营业收入2.56 亿元,同比增长95.52%,实现归属于上市公司普通股股东的净利润0.27 亿元,较上年同期增长472.09%。

  从产品和服务上产生重大变化,除了LED应用产品销售收入外,新增户外广告收入、公关服务收入。分时传媒从2014 年5 月份开始纳入合并范围,易事达、友拓公关从2015 年3月份开始纳入合并范围。

  投资建议:分时传媒14 年5 月起并表,在行业增速不高的前提下Q1 实现净利润增速37.1%的快速增长。

  同时协同效应初现,联动文化实现首个季度盈利,友拓和易世达(300125)3 月起并表。对精准分众传媒和航美传媒的投资体现公司持续布局信心,给予中线目标市值200 亿,6 个月目标价74.26 元。(安信证券  买入)



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