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午后个股推荐:4股获机构强烈推荐

2015-04-28 13:47:03 来源: 同花顺综合

  至诚证券网讯:

  三维丝:一季度业绩大增,接连获脱硝工程运维订单

  核心观点:最严环保法开始实施,传统袋除尘器滤料业务稳定增长公司高温滤料产品的技术水平和市场占有率均处于领先地位,在国内火力发电行业市场占有率第三位,内资企业第一名。

  随着近几年雾霾加剧,环保部出台了众多大气污染排放标准,涉及行业从最开始的电力延伸到水泥、钢铁、砖瓦、有色、垃圾焚烧和蒸汽锅炉,除尘市场不断扩大。与此同时,污染物排放指标逐步趋严, 2015年1月最严环保法开始实施,对粉尘排放标准限值下降至30mg/m3,部分行业或者部分类型机组排放标准限值下降至10-20mg/m3。

  除尘新增和改造市场同时发展。此外,公司所做布袋滤料为易耗产品,每2-3年将进行更换。预计公司传统业务保持10-20%增速,稳定增长。盈利预测与评级预计公司 2015-2017 年 EPS 分别为 0.92、1.39、1.71 元,对应当前股价 PE 分别为 35.25、23.36、19.02 倍。

  公司正从环保细分滤料行业逐步进入主流环保业务。此次并购北京洛卡环保,获得脱硝最核心技术,结合资本实力,进军脱硝工程a'c和运维市场,成长天花板被打破,市场空间数十倍放大。员工持股提振信心,未来公司环保布局有望加码,给予“买入”评级。(国海证券(000750)  买入)

  金风科技:能源互联网与一路一带助力,半年度业绩预告再超预期

  核心观点:国际化战略加速推进,践行国家“一路一带”发展战略:作为全球最大的直驱永磁风机制造商,公司依托国内、国际研发中心强大的技术和产品研发实力,积极推进国际化战略的实施,以国家能源体制改革为契机,成功践行国家“一路一带”发展战略,2014年实现海外销售18.49亿元,同比增长25.83%,国际竞争力凸显。

  2014年4月,公司获得巴拿马Inter Energy公司86台2.5MW 机型共215MW的风机订单,同时包括机组长期质保运维服务,这也是公司在海外项目上收获的最大机组订单。2014年11月,公司在巴基斯坦的第一个1.5MW高温机组项目(33台风机),一次性通过当地168小时试运行,满足当地严格的技术标准。2014年12月,公司位于罗马尼亚Mireasa项目的20台2.5MW风机顺利接入罗马尼亚当地电网,是东欧市场首批中国制造风机在东欧市场成功并网运行。

  2014年12月,金风科技(002202)作为项目EPC供货方,与项目投资方共同签署了塞尔维亚Plandi?te项目合作框架协议,该项目是塞尔维亚计划建设的第一个风电项目。随着国家“一路一带”发展战略的实施,公司在海外将迎来更大的发展机遇。

  管理层认购增发,彰显坚定信心:公司拟以8.87元/股直接向8位高管、通过集合资产管理计划向部分高管及员工非公开发行A股股票4095.3万股并锁定3年,彰显高管与员工对于公司未来发展的坚定信心。

  投资建议:预计公司2015-2017年EPS分别为1.06元、1.38元和1.70元,业绩增速高达57%、30%和24%,对应PE分别为19.5倍、15.0倍和12.1倍,维持公司“买入”的投资评级,目标价27元,对应于2015年25倍PE。(齐鲁证券  买入)

  神州泰岳:业绩符合预期,加速创新业务布局

  核心观点:公司与云中融信共同出资设立三家新公司,推出“小漫 WiFi 业务”,为出境人士构建一个随时随地随身的上网的通道以及旅行资讯信息服务平台;“融云平台“定位于为移动互联网开发者提供基于云计算架构的即时通讯云平台;在线教育平台致力于面向大学生和初入职场人群的职业规划、职业培训、就业推荐三位一体的一站式在线职业教育服务。

  我们预计公司2015-2017 年 EPS 分别为 0.77、1.05、1.36 元,维持“买入”评级。(广发证券(000776)  买入)

  莱美药业:业绩符合预期加速转型为平台型创新公司

  核心观点:与 Argos、TVM 合作,公司正在加速转型为平台型创新公司:

  ①公司与Argos 合作,获得癌症细胞免疫疗法AGS-003 在大中华区的代理权。AGS-003 转移性肾癌II 期长期存活率优于辉瑞的舒尼替尼(2013 年,12亿美元),目前已经推进到III 期,未来有望进一步拓展多个癌症适应症。

  ②公司与欧洲规模最大的健康风险投资基金TVM 合作,计划筛选引入50个项目。目前公司有望取得德国Invendo 新型无痛肠镜产品中国区代理权,Invendo 肠镜费用下降40%、95%患者无疼痛且无需麻醉,避免交叉感染、操作方便以及易清洗。

  国内肠镜市场总价值有望超过60-80 亿元,但只占应做检查人群的10%,同美国200 亿美元的肠镜市场相比还有巨大的发展空间。公司积极进取,正在加速转型为平台型创新公司。我们预计公司15-17年EPS 为0.25/0.50/0.74 元,维持“买入”评级。(广发证券  买入)



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