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午后个股推荐:4股获机构强烈推荐

2015-04-29 13:52:06 来源: 同花顺综合

  至诚证券网讯:

  澳洋科技:一季度业绩显著减亏,看好医院产业的发展战略

  核心观点:集团对医院的发展战略较为清晰,积极寻求产业拓展。目前公司是A 股中市值最小的综合医院标的,戓略布局体检、美容等衍生项目,致力亍打造重资产综合医院不轻资产托管医院、与科医院的互补业务形态,同时重点发展的康复医院有望借劣集团养老公寓的产业平台实现连锁经营。维持强烈推荐评级。

  一季度亏损大幅缩减符合我们对公司粘胶短纤业绩改善的预期,考虑到粘胶短纤业务扭亏迚展顺利,按发行后7.1 亿股本计算,上调2015-2017 年EPS 为0.07、0.12、0.21 元,我们看好公司未来粘胶短纤行业向上带来的业绩改善弹性和依托集团资源转型医疗服务的长进发展,维持强烈推荐评级。(中投证券  强烈推荐)

  中威电子:期待转型高速公路互联网接入服务商

  核心观点:安防业务持续布局,静待收获:中威电子(300270)传统业务聚焦监控中间层的视频传输环节,在非压缩的视频传输上处于明显领先地位,占据全国高速公路60-70%市场份额。

  上市以来公司为打开行业天花板,在安防前端和后端市场持续布局,经过两年多的布局,目前公司安防监控前后端产品线和销售团队都已基本完善,在智能交通、平安城市、金融等领域开发出一批具有自主知识产权智能算法和应用方案。

  中国安防市场在千亿级,公司稍有突破就将对业绩带来明显弹性,预计2015 年公司在安防订单上将有较大突破。

  投资建议:我们预计公司2015 年-2017 年EPS 分别为0.40 元、0.61 元、0.87 元,公司目前估值不算便宜,但新开拓的高速互联网项目如能顺利实施,则公司将向互联网接入服务商转型,商业模式和估值体系发生巨大变化,我们将继续保持跟踪。给予买入-A 投资评级,6 个月目标价60.00 元。(安信证券  买入)

  金隅股份:业绩如期下滑,全年地产结转趋缓

  核心观点:看好京津冀一体化及国企改革催化:我们预计京津冀一体化政策将于近期出台,看好需求拉动水泥价格提升带来的水泥业务业绩弹性。同时,京津冀一体化的推行有利于公司工业用地向商业用地的转化,公司工业用地资产具备重估价值。同时,北京市国企改革方案出台较慢,但我们看好公司在引入战略投资者、产业融合等方面国企改革空间。

  投资建议:买入-A 投资评级,6 个月目标价15 元。我们预计公司2015 年-2017 年的净利润增速分别为13%、23%、34%,我们再次重申公司的资产价值,看好京津冀及国企改革为公司带来的催化作用,继续维持公司买入-A 的投资评级和6 个月目标价15 元。(安信证券 买入)

  联化科技:业绩增速开始提升向配方活性物质供应商迈进

  核心观点:围绕农药中间体、医药中间体、精细与功能化学品三大业务模块的子战略,公司在不断夯实内部管理的基础上,将在全球范围内寻找并购机会。通过公司内涵式增长与外延式并购,实现公司跨越式发展。

  我们预计公司2015-2017 年EPS 分别为0.84 元、1.07 元和1.38 元。考虑到公司竞争优势突出,医药中间体业务有望复制农药中间体业务成长路径,未来进军创新药产业链,精细与功能化学品业务逐步推进,业绩确定性强等原因,维持“买入”评级。(广发证券(000776)  买入)



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